Em muitos casos, recebemos um valor que deve ser pago em parcelas ao longo de um período específico.
No Omie, é possível cadastrar uma Conta a Receber e estabelecer uma repetição para essa conta, definindo assim o número e a periodicidade das parcelas. Essa funcionalidade facilita o gerenciamento de recebimentos recorrentes e auxilia na organização financeira da empresa.
Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:
Cadastrando uma Receita Recorrente
1) Cadastre uma Conta a Receber ou acesse uma Conta a Receber já cadastrada;
2) Para criar a repetição (recorrência) acesse a aba "Repetição" e clique em "Clique aqui" para incluir as repetições:
3) Agora, vamos definir os critérios de repetições:
Simulando as Parcelas Mensais
1) Repetição Mensal: Defina o dia e a quantidade de meses que o valor será repetido;
2) Marque as opções de interesse: Antecipar ou Postergue Sábados, Domingos e Feriados Nacionais;
Ao preencher os dados clique em "Simular"
Após a simulação das parcelas geradas, clique no botão "Confirmar", conforme destacado na figura abaixo, para gerar todas as parcelas:
Caso queira alterar os valores e datas, é possível fazer esse processo dando um duplo clique na parcela desejada
Simulando as Parcelas Semanais
1) Repetição Semanal: Defina o dia e a quantidade de semanas que o valor será parcelado (repetido);
2) Marque as opções de interesse: Antecipar ou Postergue Sábados, Domingos e Feriados Nacionais;
Ao preencher os dados clique em "Simular"
Após a simulação das parcelas geradas, clique no botão "Confirmar", conforme destacado na figura abaixo para gerar todas as parcelas:
Caso queira alterar os valores e datas, é possível fazer esse processo dando um duplo clique na parcela desejada
Simulando as Parcelas com Período Específico
1) Repetição no Período Específico: Defina o dia e a quantidade de vezes que o valor será parcelado (repetido);
2) Marque as opções de interesse: Antecipar ou Postergue Sábados, Domingos e Feriados Nacionais;
Ao preencher os dados clique em "Simular"
Após a simulação das parcelas geradas, clique no botão "Confirmar", conforme destacado na figura abaixo para gerar todas as parcelas:
📌 Caso queira alterar os valores e datas, é possível fazer esse processo dando um duplo clique na parcela desejada
Visualizando as Parcelas criadas
Só clicar no botão "Salvar", conforme destacado na figura acima, que será apresentada a listagem com as parcelas criadas:
Alterando valores e datas das Parcelas geradas
Na maioria das vezes, nem sempre o mesmo valor que foi recebido em um período, será o mesmo nos períodos seguintes
Neste caso, você pode fazer qualquer tipo de alteração nas parcelas criadas. Para isso, clique sobre a parcela desejada e depois em "Ir para parcela ... ":
Altere o que precisa ser alterado na parcela que foi selecionada:
Ao fazer as alterações necessárias, clique em "Salvar" e será apresentada a seguinte mensagem:
Fica ao seu critério copiar ou não as alterações 😄
📚 Separamos alguns artigos relacionados que podem te ajudar bastante
