Todas as coleções
Relatórios
Relatórios Personalizados
Relatórios Personalizados

Neste artigo, aprenda a como personalizar os relatórios do Omie

Hugo Alves avatar
Escrito por Hugo Alves
Atualizado há mais de uma semana

Além de uma boa ergonomia e praticidade na operação, um aspecto fundamental para a boa gestão da empresa é o acesso à informação. E isso pode ser um tema um tanto quanto "polêmico", pois cada empresário gosta de ver os números à sua forma, mas no Omie é fácil e divertido :-) 

Para conhecer todos os relatórios que o Omie tem por padrão, clique no botão abaixo:

Nesse artigo, temos os seguintes tópicos:


Adicionando campos no relatório

Nos relatórios, basta clicar em "Campos", selecionar ou remover os dados que deseja e clicar em "OK":


Salvando seus relatórios e compartilhando

Alterou o relatório, removendo e incluindo dados, e quer salvar para utilizá-lo novamente? É possível! Para isso, clique em "Salvar":

Ao fazer isso, vai abrir uma nova tela, onde é possível definir um nome e com quem você quer compartilhar esse relatório:

O relatório ficará disponível para ser acessado no menu suspenso do módulo que salvou:

📌 Para compartilhar outros relatórios personalizados, confira o artigo abaixo:


Atualizando as informações do relatório "à quente"

Em determinadas situações, como nos fechamentos de mês, por exemplo, é muito comum você emitir um relatório, ir alterando e ajustando alguns movimentos. É possível atualizar as informações, sem fechar o relatório, deixando o processo ainda mais rápido. Basta clicar em "Atualizar":


Excluindo um relatório personalizado

Para excluir um relatório personalizado, basta acessar o menu suspenso do módulo em que o relatório foi criado e clicar na opção de "Clique aqui" no canto superior direito:

Na tela apresentada, selecione o relatório desejado e clique em "Excluir":

Na mensagem de confirmação, clique em "Sim":

Prontinho! Seu relatório foi excluído com sucesso!


📌 Separamos alguns artigos que podem te ajudar bastante:

Respondeu à sua pergunta?