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Como informo as recomendações de faturamento de um cliente?
Como informo as recomendações de faturamento de um cliente?

Neste artigo, descubra como configurar as recomendações de faturamento no cadastro de um cliente

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

Você sabia que é possível configurar recomendações de venda para cada cliente cadastrado no Omie?

Essa funcionalidade permite que seu processo de venda seja mais rápido, já que ao determinar preferências e necessidades específicas de cada cliente, ao cadastrar um Pedido de Venda para ele, esses dados serão preenchidos automaticamente


Para configurar as recomendações, siga esses passos:

2) No cadastro, acesse a aba "Recomendações":

Aqui você poderá parametrizar as seguintes opções:

  1. Qual o Número de Parcelas padrão para as Vendas?. Padronize o número de parcelas para as vendas realizadas para esse cliente, assim, todo Pedido de Venda, Ordem Serviço ou Contrato de Serviço criado para ele, terão o campo de "Parcelas" preenchido automaticamente;


  2. Enviar a NF-e e Boleto para outro e-mail?. Se necessário, defina outro(s) endereço(s) de e-mail para o envio da NF-e/NFS-e ou Recibo e do Boleto de faturamento. Para informar mais que um e-mail, basta separá-los por vírgula simples " , "

    1. 💡 Obs.: Se o campo for preenchido, esse será o e-mail ao qual a nota e boleto serão enviados. Caso não esteja preenchido esse campo, o sistema enviará o e-mail para o endereço padrão, conforme configuração na aba "Telefones e E-mail"

  3. Por padrão: Gerar Boleto ao Emitir a NF-e, NFS-e ou Recibo. Ao marcar essa opção, por padrão, todo faturamento gerará um boleto;


  4. Sobre a apuração de Impostos Retidos de Serviço Tomado. Ao cadastrar um fornecedor, você pode indicar qual o código de Receita que será utilizado na apuração do IR de serviço tomado;

  5. Qual Vendedor padrão deseja utilizar. Informe o Vendedor padrão a ser utilizado em todo pedido de venda criado para esse cliente;


  6. Transportadora. Informe a transportadora padrão a ser utilizada em todo pedido de venda criado para esse cliente;



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