O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções no Passo 3 do Painel do Contador. Esse processo se divide em sete etapas identificadas de A a G.
Temos um treinamento específico sobre o assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
💡 Antes de prosseguir com a configuração do Passo 3, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas:
Nesse artigo, temos os seguintes tópicos:
Configurando o Passo A - Layout e Sistema Contábil
1) Para configurar a Integração Contábil - Passo A, acesse o Painel do Contador:
2) Na sequência, será apresentada uma tela com diversas etapas da Integração Contábil, identificadas de "A" a "G", cada uma com detalhes essenciais para concluir a Integração com sucesso.
Iniciaremos a configuração pela primeira etapa, "A - Layout e Sistema Contábil":
3) Para simplificar o processo, vamos dividir as configurações da etapa A em seções, sendo elas:
Layout do Sistema Contábil
💡 A Omie possui integração com mais de 80 Layouts Contábeis diferentes.
No campo "Layout do Sistema Contábil" (1), selecione o Sistema Contábil e o Layout correspondente ao utilizado por sua contabilidade.
Dependendo da seleção feita, é possível especificar parâmetros exclusivos do sistema contábil, disponíveis em uma tarja amarela* (2):
(*) Para ilustrar, apresentamos as informações exclusivas do SCI ao clicar na faixa amarela:
⚠️ Dicas importantes para melhorar a sua experiência
Cada sistema contábil pode oferecer mais de um layout de importação, e até exibir campos distintos na área de tarja amarela. Escolha aquele que melhor se alinha com a sua realidade.
Se você não encontrar o layout correspondente ao seu sistema contábil na lista fornecida, é possível solicitar sua inclusão enviando o arquivo do layout para ajuda@omie.com.br.
Nossa equipe de desenvolvimento ficará encarregada de efetuar essa inclusão para sua comodidade e melhor experiência de integração.
Período de Fechamento
Nesta área, você pode configurar duas opções, sendo elas:
(1) Período de Fechamento (de quanto em quanto tempo)
O "Período de Fechamento" se refere ao intervalo de tempo que você escolhe para fechar e consolidar os seus registros gerados no Passo 5.
Você poderá determinar um período semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com sua preferência e necessidade:
(2) Quando (enviar e-mail automático quantos dias após o fechamento)
Nesta configuração, você pode especificar o número de dias após o Período Contábil, definido no passo anterior, para que o sistema envie automaticamente um e-mail contendo todos os arquivos associados:
Em outras palavras, com base no Período de Fechamento estabelecido (mensal, quinzenal ou semanal), você define um prazo após o encerramento deste período, e um e-mail de notificação será enviado
💭 Por exemplo: Se o período de fechamento for mensal e você definir o envio do e-mail 1 dia após o fechamento, então, um dia após o fim do mês, um e-mail será enviado, permitindo o download dos arquivos.
Além disso, o e-mail conterá um link direto para o Omie Drive, que estará ativo por 7 dias, facilitando o acesso aos documentos correspondentes.
💡 Dicas importantes para melhorar a sua experiência
É importante destacar que o "Período de Fechamento" parametrizado aqui determinará os períodos disponíveis para geração dos arquivos no Passo 5 - Geração dos Arquivos.
Além disso, essa parametrização determinará os períodos disponíveis para bloqueio no Passo 6 - Fechamento do Período.
O envio automático dos arquivos de integração será direcionado aos e-mails indicados no Passo 1 - Identificação do Contador.
Bloqueio dos Lançamentos
Neste campo, é possível definir a permissão para o sistema bloquear os lançamentos de cada Período de Fechamento enviado para a contabilidade.
Significa que o sistema não vai permitir incluir, modificar ou excluir qualquer lançamento do período bloqueado. Isso envolve qualquer emissão ou cancelamento de documento fiscal, movimento de estoque e conta a pagar ou a receber.
Com essa opção desmarcada, mesmo após o envio dos arquivos contábeis, o usuário poderá operar livremente fazendo qualquer inclusão, exclusão ou alteração.
Com essa opção marcada, quando for realizado o fechamento de um período através do Passo 6, toda a movimentação do período em questão ficará bloqueada para inclusões, exclusão ou alterações.
E também, após o envio do e-mail contendo os arquivos de Integração, conforme configuração, será enviado uma notificação de fechamento de período para você, e para os endereços informados no Passo 1:
Operação que a empresa realiza
Nesta área, você pode selecionar os tipos de operações realizadas pela empresa. Basta clicar nos links para marcar ou desmarcar as opções desejadas.
A primeira opção (Contas a Pagar, Contas a Receber e Transferência entre Contas) já está automaticamente selecionada. Para as demais opções, é necessário escolher de acordo com as operações específicas da empresa:
💡 Dica importante para melhorar a sua experiência
Essa etapa influencia na configuração das duas próximas etapas, B – Principais Contas Contábeis e C – Históricos Contábeis.
Impostos Retidos
Ao clicar nesta opção, é possível configurar no Omie como devem ser gerados os lançamentos dos impostos retidos de serviços prestados e serviços tomados:
Ao acessar essa opção, você poderá configurar duas abas, cada uma com as seguintes opções: INSS, IR, ISS, PIS, COFINS e CSLL.
Para cada uma dessas opções, é possível marcar uma das seguintes escolhas:
Ocorre na Provisão. Ao marcá-la, o Lançamento Contábil será gerado com base na data de emissão/registro da nota.
Ocorre na Baixa. Ao marcá-la, o Lançamento Contábil será gerado com base na data de pagamento/recebimento do serviço prestado ou tomado.
Não gerar lançamento contábil. Ao marcá-la, o Lançamento Contábil das retenções não será gerado através do arquivo de Integração da Omie.
👣 Próximos Passos
Perfeito! Configuramos com sucesso a primeira etapa da Integração Contábil!
Agora, siga para a Etapa B: Principais Contas Contábeis:
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