O Módulo CRM é amplamente utilizado para gerenciar oportunidades, monitorando o progresso das negociações e o fechamento de novos negócios.
Após cadastrar os usuários, você pode personalizar suas configurações, definindo qual será a permissão de visualização e edição das prospecções de cada vendedor, para as Contas, Contatos e Oportunidades.
⚠️ Atenção!
Só é possível definir as permissões para usuários com acesso personalizado.
Por padrão, os usuários administradores terão permissão total para visualizar e alterar as Contas, Contatos e Oportunidades.
Definindo as permissões
1) Envie o convite de acesso para o usuário de interesse.
2) Assim que o convite for aceito, acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
3) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "12. Usuários (2):
4) Então, será demonstrada a listagem com todos os Usuários do sistema:
5) Ao selecionar o Usuário de interesse, você será direcionado para o seu perfil. Lá, você poderá configurar o campo "Visualização e Edição":
6) Por fim, basta clicar em salvar. Essa alteração se aplicará imediatamente às Contas, Contatos e Oportunidades!
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