A praticidade e eficiência são essenciais para qualquer negócio e empresa, por isso poder emitir um boleto diretamente na conta a receber traz agilidade para a gestão financeira no seu dia a dia quando você utiliza o Omie! Vamos entender como gerar um boleto de cobrança para o seu cliente diretamente da conta a receber criada!
Nesse artigo, temos os seguintes tópicos:
Configuração
Antes de emitir o boleto é necessário configurar a conta corrente preenchendo algumas informações bem importantes para a emissão, principalmente a carteira e o código do cedente (essa informação pode não ser solicitada para alguns bancos).
Para te ajudar com a configuração completa, separamos um artigo específico sobre o assunto:
💡 Dicas
É de extrema importância que você confira junto ao seu banco todos os dados a serem preenchidos nas configurações no Omie, confirmando dados da conta e tarifas de emissão. Isso garantirá que os boletos sejam emitidos de maneira precisa, evitando erros ou retrabalhos.
Antes de enviar os boletos para seus clientes, verifique com o seu banco para realizar o processo de Homologação Bancária. É nesse processo onde todos os pontos são validados pelo banco para a emissão das cobranças! Confira mais detalhes, clicando aqui!
Nos boletos emitidos diretamente pelo Omie não é possível preencher o campo de Sacador/Avalista, pois a emissão é feita diretamente pelo próprio Cedente/Beneficiário.
Gerando o boleto
Com todas as configurações feitas, acesse a conta a receber em que deseja gerar o boleto. Já na conta a receber, selecione a conta corrente (1) e clique em "Gerar Boleto" (2) no menu esquerdo:
📌 Gerando boletos pelo faturamento
Nesse passo a passo, estamos demonstrando como gerar o boleto de forma manual na conta a receber, mas no Omie você também consegue gerar boletos de forma automática diretamente pelo faturamento da nota fiscal! Confira clicando nos links abaixo:
Será apresentada a seguinte tela:
1) Selecione o e-mail para o qual deseja enviar o boleto;
2) Marque essa opção caso deseje receber uma cópia;
3) Clique aqui para visualizar o PDF do boleto;
4) Caso queira, é possível personalizar o assunto do e-mail;
5) Caso queira, é possível personalizar o corpo do e-mail;
6) Se necessário, é possível incluir um novo anexo ao e-mail;
7) Com tudo certo, clique aqui para enviar o boleto.
Visualizando o boleto
Ao clicar para visualizar o boleto, o sistema irá abrir uma nova guia com o arquivo gerado.
Exemplo:
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