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Serviços e NFS-e: recursos no ERP integrados via IA no WhatsApp

Neste artigo, descubra as funções disponíveis para Omie ERP no WhatsApp para o módulo de Serviços e NFS-e.

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Escrito por Caio Quintal
Atualizado essa semana

A integração do Omie no WhatsApp permite que você realize diversas ações no seu ERP de forma rápida e simples, somente enviando mensagens de texto ou áudio no WhatsApp.

Com essa funcionalidade, você pode cadastrar Clientes, consultar saldo, gerar Boletos, aprovar pagamentos, conferir Estoque e muito mais, tudo sem precisar acessar o sistema diretamente!

Confira abaixo as funções disponíveis para utilização do Omie integrado com WhatsApp e destrave o seu crescimento! 📲🚀

⚠️ Importante

Lembrando que, para utilização do WhatsApp integrado com Omie ERP, é necessário realizar os passos para ativação:
​

Ativando e interagindo com o Omie ERP pelo WhatsApp

Tópicos do Artigo:

Serviços e NFS-e: recursos no ERP integrados via IA no WhatsApp

Consultar detalhes da Ordem de Serviço

Precisa checar brevemente um resumo do seu faturamento? Basta solicitar por essa informação com o número do registro. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Gostaria de consultar a Ordem de Serviço {número};

  • "Gostaria de consultar a Ordem de Serviço 189".
    ​

Consulta de resumo de faturamento

Precisa checar brevemente um resumo dos seus faturamentos? Basta solicitar por essa informação com a data de análise. Abaixo, temos um exemplo prático de uso:

  • "Qual o resumo do faturamento do dia {DD/MM/AAAA} de Serviços?";

  • "Qual o resumo do faturamento do dia 07/02/2025 de Serviços?":
    ​


    ​Lembrando, caso tenha interesse, você pode indicar um período de análise. Com data inicial e final.
    ​

Listar Serviços

Para obter uma lista detalhada dos seus Serviços cadastrados no ERP, é necessário indicar para nossa IA qual filtro deseja verificar. Por exemplo, solicitar os Serviços ativos:

  • "Quero uma lista dos meus Serviços {filtro}";
    ​

  • "Quero uma lista dos meus Serviços Ativos":
    ​


    ​

Incluir Ordem de Serviço

Para incluir uma nova Ordem de Serviço, algumas informações são obrigatórias. Confira o exemplo:

  • "Quero uma incluir uma nova Ordem de Serviço. Para o Cliente {nome}, descrição {descrição}, Categoria {nome da Categoria}, Conta Corrente {nome da Conta}, previsão para {data}, no valor total de {valor}":

  • "Quero uma incluir uma nova Ordem de Serviço. Para o Cliente Caio Quintal, descrição Serviços prestados, Categoria Clientes - Serviços Prestados, Conta Corrente Avank, previsão para 30/12/2025, no valor total de R$1000,00":
    ​

Listar Ordens de Serviços

Para ter uma listagem das suas Ordens de Serviço, basta pedir indicando algum tipo de filtro. Por exemplo:

  • "Liste minhas Ordens de Serviço previstas para {data}";

  • "Liste minhas Ordens de Serviço previstas para Outubro":
    ​

Incluir anexo em Ordem de Serviço

Para incluir anexos em uma Ordem de Serviço, basta indicar o número da Ordem de Serviço e enviar o arquivo. Conforme o exemplo:

  • "Quero anexar um arquivo na Ordem de Serviço {número}";
    ​

  • "Quero anexar um arquivo na Ordem de Serviço 2856":

image.png

Gerar PDF da Ordem de Serviço


Para gerar o arquivo PDF da Ordem de Serviço, basta pedir indicando algum tipo de filtro:

  • "Quero PDF da Ordem de Serviço {número}";
    ​

  • "Quero PDF da Ordem de Serviço 2600"
    ​

Faturar Ordem de Serviço

Para faturar uma Ordem de Serviço, indique o número do registro. Conforme o exemplo:

  • "Faturar a ordem de serviço número {número}";
    ​

  • "Faturar a ordem de serviço número 2636":
    ​

Enviar o PDF da Ordem de Serviço por E-mail

Para enviar o PDF com as informações da sua Ordem de Serviço para um e-mail, basta indicar o registro desejado com o destinatário. Conforme o exemplo:

  • "Envie para o e-mail {e-mail} a Ordem de Serviço {número}";
    ​

  • "Envie para o e-mail e-mail.e-mail@omie.com.br a Ordem de Serviço 33":
    ​


    ​

Duplicar Ordem de Serviço

Para duplicar uma Ordem de Serviço cadastrada, basta indicar a OS que deseja duplicar. Conforme o exemplo:

  • "Quero duplicar a Ordem de Serviço {número}";
    ​

  • "Quero duplicar a Ordem de Serviço 2976":
    ​


    ​

Cancelar Ordem de Serviço

Para cancelar uma Ordem de Serviço cadastrada, basta indicar a OS que deseja cancelar. Conforme o exemplo:

  • "Quero Cancelar a Ordem de Serviço {número}";
    ​

  • "Quero Cancelar a Ordem de Serviço 3024":
    ​


    ​

Consultar Contratos de Serviço

Para consultar os Contratos de Serviço cadastrados, basta indicar o número do contrato que deseja visualizar. Conforme o exemplo:

  • "Consultar o Contrato de Serviço {número}";
    ​

  • "Consultar o Contrato de Serviço 2025/00004":
    ​


    ​

Consultar o Recibo da Ordem de Serviço

Para consultar o recibo de uma Ordem de Serviço faturada, basta indicar a OS que deseja consultar. Conforme o exemplo:

  • "Quero o recibo da ordem de serviço {Número da Ordem de Serviço}";
    ​

  • "Quero o recibo da ordem de serviço 2118":
    ​


    ​

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