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Cadastrando uma Tarefa no App Omie (iOS)

Neste artigo, descubra como incluir Tarefas no App Omie (iOS).

Escrito por Sara Celis
Atualizado há mais de uma semana

No Omie, uma Tarefa é um registro de atividade ou pendência que ajuda a organizar e acompanhar o que precisa ser feito no dia a dia.

Pelo App Omie, você pode cadastrar Tarefas de forma rápida e prática, mantendo suas demandas sempre à mão. Esse recurso facilita o controle das atividades, melhora a organização da rotina e garante que nada fique para trás.

Para que você possa explorar essa funcionalidade do App Omie, preparamos este guia passo a passo! 😃

Tópicos do Artigo:

Cadastrando uma Tarefa Geral no App Omie

1) Após realizar o login no App Omie, clique em "Tarefas":

2) O App te direcionará ao Painel de Tarefas. Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

3) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição.

4) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

5) Cadastro Realizado! Sua Tarefa poderá ser visualizada no Painel de Tarefas:

6) Ao acessar a sua Tarefa, você poderá editá-la e excluí-la se assim desejar:

Cadastrando uma Tarefa através de uma Origem

1) No Omie, você também pode cadastrar Tarefas a partir de origens específicas. Abaixo, listamos cada uma delas.

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Oportunidade

1) Para cadastrar Tarefas em suas Oportunidades, acesse o módulo de CRM após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Oportunidades:

3) Clique sobre a Oportunidade desejada para acessá-la:

4) Na Oportunidade, clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Oportunidade.

Pedido de Venda

1) Para cadastrar Tarefas em seus Pedidos de Venda, acesse o módulo de Vendas e NF-e após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Pedidos de Venda:

3) Clique sobre o Pedido de Venda desejado para acessá-lo:

4) No Pedido, clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à esse Pedido de Venda.

Ordem de Serviço

1) Para cadastrar Tarefas em suas Ordens de Serviço, acesse o módulo de Serviços e NFS-e após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Ordens de Serviço:

3) Clique sobre a Ordem de Serviço desejada para acessá-la:

4) Clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Ordem de Serviço.

Contrato de Serviço

1) Para cadastrar Tarefas em seus Contratos de Serviço, acesse o módulo de Serviços e NFS-e após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Contratos de Serviço:

3) Clique sobre o Contrato desejado para acessá-lo:

4) Clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à esse Contrato.

Pedido de Compra

1) Para cadastrar Tarefas em seus Pedidos de Compra, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Pedidos de Compra:

3) Clique sobre o Pedido de Compra desejada para acessá-lo:

4) Clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à esse Pedido de Compra.

Ordem de Produção

1) Para cadastrar Tarefas em suas Ordens de Produção, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Ordens de Produção:

3) Clique sobre a Ordem de Produção desejada para acessá-la:

4) Clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Ordem de Produção.

Contas a Pagar

1) Para cadastrar Tarefas em suas Contas a Pagar, acesse o módulo de Finanças após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Contas a Pagar:

3) Clique sobre a Conta a Pagar desejada para acessá-la:

4) Clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Conta a Pagar.

Contas a Receber

1) Para cadastrar Tarefas em suas Contas a Receber, acesse o módulo de Finanças após fazer o Login no App Omie:

2) Acesse a lista de Contas a Receber:

3) Clique sobre a Conta a Receber desejada para acessá-la:

4) Clique em "Tarefas":

5) Para incluir uma nova Tarefa, clique no botão "+" no canto inferior direito da tela:

6) A tela de cadastro de Tarefas será apresentada. Nessa etapa, o único campo obrigatório é o de Descrição:

7) Após preencher a Descrição da Tarefa, você poderá definir outras configurações:

  • (1) Concluir. Defina a data de conclusão dessa Tarefa;
    ​

  • (2) Atribuída a. Defina o usuário responsável por essa Tarefa;
    ​

  • (3) Notificar. Defina se deseja receber notificações sobre essa Tarefa;
    ​

  • (4) Tipo. Informe o tipo da Tarefa cadastrada;
    ​

  • (5) Priorização. Defina a prioridade dessa Tarefa;
    ​

  • (6) Salvar.

8) Pronto! Sua Tarefa foi cadastrada e vinculada à essa Conta a Receber.

2) Pronto! Sua Tarefa vinculada à uma Origem específica foi cadastrada.

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