Agora ficou muito mais simples habilitar o Omie ERP para seus clientes sem sair do OneFlow. O processo é rápido, transparente e automatizado: você inicia a habilitação, o cliente recebe um e-mail para confirmar a contratação e, após a aprovação, a integração entre os sistemas é realizada automaticamente. Além de agilizar a ativação, você também pode acompanhar cada etapa em tempo real.
O Omie é um sistema de gestão empresarial (ERP) 100% em nuvem, voltado para pequenas e médias empresas. Ele centraliza processos como financeiro, vendas, CRM, estoque e emissão de notas fiscais em uma única plataforma. Quando integrado ao OneFlow, essas informações passam a alimentar automaticamente os módulos fiscal e contábil, reduzindo retrabalho, minimizando erros manuais e trazendo mais agilidade para as rotinas. Com isso, você garante uma operação mais eficiente, organizada e segura para seus clientes.
Como habilitar o Omie ERP para empresas no OneFlow
⚠️ Importante
Essa opção está disponível apenas para usuários com perfil administrador.
Esse processo é recomendado para empresas já cadastradas no OneFlow que ainda não utilizam o Omie ERP, mas passarão a utilizá-lo. Ao seguir esse fluxo, a integração é realizada com mais segurança, evitando inconsistências entre os aplicativos.
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo, o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
2) No menu superior de qualquer um dos módulos, clique em "Configurações (⚙️)".
3) Na seção Geral, localize a opção "Empresa sem Omie ERP (clique aqui para habilitar)".
4) Na primeira etapa da habilitação:
Confira os dados da empresa e, se necessário, atualize as informações de contato (1);
Informe o "faturamento dos últimos 12 meses" (2), que será utilizado como base para o cálculo da mensalidade do Omie ERP.
💡 Se essa informação já estiver registrada no Fiscal do OneFlow, o campo será preenchido automaticamente.
Após revisar, clique em "Habilitar" (3).
5) Na segunda etapa, é necessário confirmar a ciência sobre as condições comerciais
Valor da assinatura (1);
Autorização do envio do e-mail para o cliente (2);
Envio da fatura mensal diretamente ao cliente (3);
Depois, clique em "Avançar" (4).
6) Após essa etapa, o cliente receberá um e-mail para dar continuidade ao processo de ativação do Omie ERP, clique em "Quero contratar o OMIE" (1)
Acompanhamento do processo
Depois de iniciar a habilitação, você pode acompanhar o andamento:
1) Acesse a opção "Empresa sem Omie ERP" (1) para visualizar a tela de acompanhamento;
2) Na aba "Resumo" (1), acompanhe o status de cada etapa do processo, visualizando a situação, a etapa, a data e hora, além de quem realizou cada ação.
Você também pode acessar as demais abas, como "Dados de habilitação" (2) e "Condições comerciais" (3), para consultar as informações detalhadas do processo.
3) No menu lateral, você tem gestão direta sobre a comunicação:
Consultar os e-mails enviados (1): histórico completo dos envios realizados
Reenviar o e-mail (2): ação rápida para garantir que o cliente receba a comunicação
Cancelar o processo (3): utilizado em casos de habilitação indevida ou necessidade de correção
Esse controle garante rastreabilidade e evita falhas de comunicação ao longo do processo.
Com a integração entre o Omie ERP e o OneFlow concluída, as informações passam a ser compartilhadas automaticamente entre os sistemas. Documentos fiscais, como notas de serviços e produtos, alimentam o Módulo Fiscal, enquanto contas a pagar e a receber passam a compor o Módulo Contábil, por exemplo.
Com isso, você ganha mais agilidade nas rotinas, reduz retrabalho e garante mais segurança e eficiência na gestão das informações dos seus clientes.
