Diferença da validação por PDF Layout e do Nome do Arquivo 🤔
A finalidade do PDF Layout é examinar o conteúdo do arquivo em busca da atividade a ser baixada, assegurando que o documento correto seja enviado ao cliente e prevenindo erros humanos ou mesmo possíveis fraudes durante o processo de baixa das atividades.
Entretanto, é compreensível que muitos arquivos não satisfaçam os requisitos para validação pelo PDF Layout. Um exemplo disso, é o arquivo do ISS do município de São Paulo, que tem seu texto protegido e é gerado diretamente pela prefeitura, torna ele inacessível à plataforma G-Click.
No entanto, para continuar aprimorando a conveniência e automatização no cotidiano, a G-Click também oferece a opção de Anexo por NOME DE ARQUIVO!
Você está pronto para configurar e começar a utilizar?
Vamos lá:
Passo 1. Configuração da atividade na obrigação
Clique na sua foto ou na área em branco para expandir o menu lateral;
No menu, vá para Configurações > Obrigações;
Localize e abra a obrigação que deseja modificar;
Dentro das configurações da obrigação, vá para o Passo 2. Atividades;
Clique no botão + Atividades e selecione a opção "Anexo por nome" no campo Tipo;
Dê um nome à nova atividade, como por exemplo: Guia, Relatório, DARF, etc. Em seguida, clique no botão Nova;
A atividade será adicionada à lista.
Passo 2. Criação do formato de nome
Agora é fundamental criar os formatos de nome que serão válidos para essa atividade/obrigação.
Ao lado do nome da atividade, você verá um botão com um ícone de 🔧 (ferramenta);
Clique no botão para acessar as configurações;
Selecione Novo Formato e as opções de configuração serão exibidas;
Inicie adicionando o arquivo com o nome que deseja configurar;
O nome do arquivo será apresentado para que você possa selecionar os dados para validação;
Primeiramente, no campo Nome, indique o nome do formato que está sendo criado;
A seguir, escolha o campo que indica o cliente no nome do arquivo, e nas opções abaixo, especifique que tipo de informação ele representa: Cliente Inscrição, Cliente Sistema ou Cliente Apelido;
Repita esse processo se o nome do arquivo contiver mais de uma dessas opções;
Posteriormente, a Competência é necessária. Neste caso, é importante selecionar separadamente os dados de dia, mês e ano, indicando a formatação adequada;
Escolha o mês e especifique a formatação;
Depois, selecione o ano e indique a formatação;
Após demarcar todas as opções, clique em Salvar.
Ficou com dúvidas? Assista o vídeo abaixo para aprender a realizar esta configuração com segurança.
Ignorando textos no nome do arquivo:
Se o seu arquivo não incluir apenas os campos obrigatórios para compor os dados para validação, temos um campo coringa para você!
Vamos a um exemplo, na competência os valores relevantes são o mês e/ou ano, mas temos casos em que o dia também é adicionado, seguindo um formato parecido com DD/MM/AAAA, mas esse dia não for um padrão para esse documento, a função tem como objetivo permitir que você marque o dia e o sistema irá desconsiderar esse dado, usando apenas o mês e/ou ano.
E a regra mais importante é que, a função respeitará a quantidade de caracteres e posição do valor assinalado, ou seja, se você cadastrou um modelo no qual o dia tem 2 caracteres, como, por exemplo: 10, 15, 21, 27, toda vez que esse arquivo for emitido é preciso que esse dado tenha esses respectivos 2 caracteres, então quando for dia 1, deverá ser 01.
Essa função também poderá ser usada para ignorar outras informações no nome do arquivo, caso ela mude de documento para documento, entretanto, vale ressaltar que essa informação precisa respeitar a regra citada a cima.
Se mantendo na mesma posição no nome do arquivo e com a mesma quantidade de caracteres e dígitos.
Campo de Complemento:
Essa opção é válida somente para OBRIGAÇÕES ESPORÁDICAS, onde há possibilidade de adicionar um complemento no nome na abertura dessa tarefa.
Você poderá indicar esse campo na configuração do anexo por nome. Respeitando a quantidade de caracteres e posição do valor assinalado.
