O Relatório de Performance é o seu braço direito para uma gestão baseada em dados!
Com ele, você visualiza em uma tabela completa a quantidade total de tarefas do período selecionado, com o diferencial de uma visão comparativa por status.
Assim, você não vê apenas números isolados, mas entende exatamente a saúde da sua operação.
Visualize um resumo das tarefas por diferentes ângulos:
Equipe: Acompanhe o desempenho por Departamento ou Usuário.
Carteira: Analise o volume de demandas por Cliente.
Demandas: Monitore as tarefas de Obrigações ou Processos específicos.
Tópicos do Artigo
Utilizando o relatório
1) Na lateral superior esquerda, clique na sua foto ou avatar para expandir o menu.
2) No campo de busca da região superior pesquise por Perfomance, e clique na opção correspondente abaixo de Relatório:
3) Realize os filtros que precisar e abaixo, ao centro da página clique em Buscar.
💡 O filtro Buscar por, localizado do lado esquerdo na parte inferior, define o foco do relatório. A opção escolhida determina se o relatório contabilizará as tarefas por Departamento, Cliente, Responsável, Obrigação ou Processo.
Clique aqui para conhecer cada filtro disponível no relatório.
Clique aqui para conhecer cada filtro disponível no relatório.
Por Tipo Tarefa: Você poderá escolher uma opção entre obrigação, solicitação ou agendamento.
💡 Para lembrar:
A Omie.G-Click possui 3 tipos de tarefas:
Solicitações: São tarefas de demandas avulsas, como algo solicitado pelo seu cliente ocasionalmente e que não estão previstas em contrato.
Obrigações: São tarefas que tem frequência e são previstas em contrato.
Agendamento: São tarefas avulsas para registrar algum compromisso interno ou com o cliente.
Por Departamento: Nesse campo aparecerão todos os departamentos que o usuário tiver permissão de acesso às tarefas. É possível selecionar um ou mais departamentos para compor a busca.
Por Status: Permite selecionar em qual momento as tarefas se encontram, como, por exemplo: atrasados, concluídos, último dia, aberto, etc.
Por Data: Permite definir por qual data as tarefas serão filtradas.
💡 As datas disponíveis são:
Ação: Data programada para o início da tarefa.
Meta: Data programada para conclusão da tarefa.
Vencimento/Prazo: Limite para a conclusão da tarefa.
Conclusão: Dia que a tarefa foi concluída.
Competência: Período de apuração de tarefas de obrigação.
Criação: Dia que a tarefa foi criada.
Por Período Inicial: Data inicial relacionada a opção escolhida no filtro Por Data.
Por Período Final: Data final para busca, segundo a opção escolhida no filtro Por Data.
Por Cliente: Serão listados todos os clientes que o seu usuário possui visibilidade. Selecione algum ou deixe o filtro limpo para serem buscadas tarefas de todos os clientes.
Por Tipo do Usuário: Possibilita resultados específicos conforme o tipo de interação que o usuário estiver na tarefa, como, por exemplo, trazer somente tarefas onde o usuário é o autorizador.
Por Usuário: Traz o resultado das tarefas que o usuário selecionado seja o responsável, e no caso das solicitações, que o usuário tenha algum vínculo com a tarefa, seja ele criador, responsável, autorizador ou convidado.
Por Time: Trará as tarefas somente dos usuários que fizerem parte do time designado.
Por Grupo: Busca tarefas de clientes que fazem parte de determinado Grupo.
Por Obrigações: Permite a escolha de uma ou mais obrigações.
Por Responsável Exclusivo: Para tarefas do tipo "Obrigação", esse filtro busca por tarefas que o usuário selecionado é o responsável exclusivo.
Por Processos: Escolha um ou mais processos.
Por Fluxo: Permite filtrar por algum Fluxo Cascata.
Por Assunto: Espaço para busca do título de tarefas de solicitação e agendamento.
Por local de Agendamento: Filtra pelo ambiente indicado na tarefa para o agendamento.
Por Tipo: Permite buscar por agendamentos internos ou externos.
Por Hora Inicial: Busca agendamentos com o horário de início especificado.
Por Hora Final: Busca agendamentos com o horário de término especificado.
Buscar por: Define o foco do relatório, exibindo a quantidade ou porcentagem das tarefas de acordo com a opção escolhida.
TIpo: Possibilita escolher se os dados do relatório serão exibidos por quantidade ou porcentagem.
💡 Opções de Tipo
Consolidado: Exibe a quantidade e porcentagem.
Comparativo por quantidade
Comparativo pelo %
4) Abaixo será apresentada uma tabela contendo a quantidade de tarefas ou porcentagem de acordo com os filtros realizados.
5) Para ver quais tarefas compõem o valor exibido nas colunas de quantidade (Qtd), basta clicar sobre o número.
6) Ao fazer isso, uma nova aba é aberta listando as tarefas, e caso precise abrir alguma, basta clicar sobre ela:
Realizando o donwload do relatório
1) Após acessar o relatório e realizar os filtros necessário, à direita, ao lado do campo Pesquisar, você pode clicar na extensão desejada para que seja feito o download do relatório:
⚠️ Lembre-se de consultar a pasta de downloads do seu dispositivo para encontrar o documento.
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