Sobre
A funcionalidade permite que, uma vez ativada, o sistema crie automaticamente as próximas tarefas e competências, agilizando o processo para você, criando as próximas tarefas e competências automaticamente.
Ela ajuda a garantir que não faltem tarefas e competências importantes no seu fluxo de trabalho, com base nas frequências configuradas.
Como ativar a geração automática de tarefas
Atenção: Permissão de acesso necessária 🔐
Atenção: Permissão de acesso necessária 🔐
Para você executar esses passos precisará ter vinculada ao seu usuário a permissão:
🔑 Minha empresa
A ativação é bem simples, e caso queira desativar, é o mesmo passo a passo:
No menu lateral a sua esquerda, clique no seu avatar 👤 para expandir as opções;
Clique em
Configurações > Minha empresapara ser direcionado às configurações da sua empresa;Por fim, basta assinalar a opção "Ativar a geração automática de Tarefas de Obrigação." e clicar em
Salvar!
Como funciona a geração automática de tarefas
É importante entender que a geração automática de tarefas só será percebida quando houver tarefas previamente geradas. Ou seja, o sistema vai criar as novas tarefas automaticamente conforme a necessidade, como, por exemplo, quando a tarefa for concluída.
Vale destacar que a geração em lote manual de tarefas continuará sendo utilizada, principalmente em situações específicas, como ao adicionar novas obrigações ou novos clientes. Além disso, no final de cada ano, quando muitos clientes mudam de perfil, a geração em lote ainda será necessária. Contudo, agora você poderá gerar apenas um período menor, em vez de criar as tarefas para o ano inteiro de uma vez.
Regra 🎯
Após a ativação, o sistema gerará automaticamente as próximas tarefas sempre que uma das seguintes ações for realizada pelos usuários nas tarefas já geradas:
Concluir uma tarefa
Avançar para a próxima competência
Dispensar uma tarefa
Impedir uma tarefa
Criar ou vincular uma pendência
Clientes desativados ou suspensos
A função de geração automática de tarefas não será executada para clientes com status desativado ou suspenso.
Frequências e competências
A função realiza a criação das próximas competências, levando em consideração a frequência da obrigação. Para cada frequência, o número de tarefas geradas varia. Veja como funciona para cada uma delas:
Mensal: Gera as próximas 3 competências.
Anual: Gera a próxima competência.
Semanal: Gera de 7 a 9 competências (semanas).
Diária: Gera cerca de 45 competências (dias).
Bimestral: Gera a próxima competência.
Trimestral: Gera a próxima competência.
Quadrimestral: Gera a próxima competência.
Trimestral 2 cotas: Gera a competências, criando 2 tarefas referentes às 2 cotas.
Trimestral 3 cotas: Gera a competências, criando 3 tarefas referentes às 3 cotas.
Semestral: Gera a próxima competência.
O sistema sempre verifica se as próximas competências já foram criadas. Caso alguma delas não exista, ela será gerada automaticamente para garantir que não haja lacunas no seu cronograma.
Exemplo prático 🤔
Se você estiver trabalhando com uma tarefa de frequência mensal e a competência de 2025-01 estiver concluída, ao avançar para a próxima competência, o sistema irá verificar se as próximas competências já foram geradas. Se alguma estiver faltando, ele irá gerar automaticamente as competências 2025-02, 2025-03 e 2025-04.
Assim, ao clicar para avançar para a competência seguinte, você será automaticamente direcionado para a tarefa da competência já criada.