No menu de busca você consegue encontrar bem mais rápido, você pode realizar os seguintes filtros:
Clientes
Tarefas
Responsáveis
Contatos
Equipe
Sites Favoritos
A cada caractere incluído no campo de busca é feito um afunilamento e você poderá visualizar a lista de opções que pode selecionar.
Clientes
Na busca de clientes você terá informações básicas que foram incluídas no cadastro do seu cliente no G-Click:
Apelido,
Nº do Sistema,
Tipo de Inscrição
Inscrição
Razão Social
Tipo do cliente (Fixo/Eventual)
Tributação, Regime
Responsável Legal
Status
Status Complementar
Data de início do contrato
Data de nascimento da empresa
Clicando no cliente que deseja, você será levado para uma tela com informações mais detalhadas.
A partir desta tela, será possível conferir outras informações, alterar contatos, fazer observações e acrescentar mais características do seu cliente.
Dica de ouro 🏆
Digitando somente os números do Sistema (ID do cliente no ERP) o Busca trará imediatamente a empresa com o número correspondente. No momento que for digitado um caractere alfabético ele passará a buscar pela combinação de informações.
Tarefas
É possível realizar filtros por um determinado Status ou Período, incluindo os caracteres abrirá mais opções para realizar o detalhamento da busca.
➕ Realizando combinações
Você pode combinar filtros com mais detalhados realizando algumas combinações, exemplo:
Clientes
CNPJ
Nome da obrigação
Vencimento
Buscando tarefas de Solicitação
As tarefas de solicitação podem ser buscadas pelas informações contidas no cabeçalho.
Status
Calendário
Datas
ID
Assunto
Cliente/CNPJ
Usuários.
Dica de ouro 🏆
Você pode buscar as tarefas de obrigação pela Competência, a busca não será feita escrevendo-se exatamente da mesma forma em que aparece no assunto, o formato ideal será: AAAA-MM
Ou seja, se você quiser pesquisar por uma obrigação com competência NOV/2019, você deverá buscar por 2019-11.
Pesquisando Responsáveis
Se tiver com dúvidas sobre o responsável de um cliente do seu escritório, você também consegue fazer essa busca de forma bem rápida, é só selecionar o cliente que verá os responsáveis por ele.
Consultando contatos
É possível realizar uma busca de contatos de um determinado cliente caso queira saber o telefone, e-mail etc.
Buscando usuário e Equipe
Se ficar com dúvida do departamento de um usuário a busca rápida também vai te ajudar, clicando em equipe você pode selecionar o departamento e ver quais usuários estão vinculados e até mesmo selecionar o usuário e ver o departamento que ele pertence.
Sites Favoritos
Na G-Click temos a funcionalidade que você pode salvar os sites mais utilizados pela sua equipe e na busca rápida você consegue encontrar a lista de todos os favoritos.
