Olá! Vamos aprender uma maneira de Vincular seus Clientes aos colaboradores da sua equipe?
Começaremos acessando o nosso Avatar, e em seguida, clicaremos em Clientes:
Em seguida, este menu aparecerá na sua tela:
Escolha a empresa para a qual você deseja atribuir um colaborador responsável. Ao clicar, a próxima tela será como a tela abaixo. Selecione o campo Responsáveis:
Nesta etapa, você conseguirá ver:
Um campo onde você poderá filtrar Por Departamento, Por Responsável Vinculado e Por Cargo do Responsável;
Ao filtrar Por Departamento, por exemplo, você verá todas as obrigações fiscais deste cliente, bem como as pessoas responsáveis por cada tarefa:
Repare que no quadrante de Responsáveis Vinculados, existe um símbolo de Excluir (a Lixeirinha) ao lado dos nomes. Isso significa que você pode excluir uma pessoa da responsabilidade das tarefas do campo Obrigações & Cargos.
Já no campo Responsáveis na Carteira, você pode selecionar novas pessoas para serem as responsáveis pelas tarefas de uma Obrigação:
Gostaria de que um colaborador fosse responsável pelas obrigações deste cliente, mesmo sem ele possuir o cliente em carteira ou não tendo o cargo vinculado a obrigação?
É possível fixar o responsável em uma obrigação avulsa para o cliente
Há duas formas de realizarmos tal procedimento.
Indo individualmente na obrigação. Para isso, basta clicar no alfinete em verde ao lado do nome da obrigação, selecionar o responsável e selecionar a opção Não adicionar o cliente na carteira dos usuários selecionados.
Para inserir diversos responsáveis em diversas obrigações simultaneamente, basta clicar no alfinete em verde no topo da página, acima do campo Responsáveis em Carteira, selecionar as obrigações no qual gostaria de inserir o responsável e por último selecionar os usuários que serão responsáveis por estas obrigações e marcar a opção Não adicionar o cliente na carteira dos usuários selecionados.
