Existem duas duas forma de cadastrar clientes, uma pelo novo dashboard e outra pelo menu Clientes. Pelo dahsboard é uma forma mais rápida de cadastro, porém posteriormente é necessário completar o cadastro. Pelo menu Clientes, você pode seguir aba por aba até realizar o cadastro completo.
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Agora vou te mostrar como você pode cadastrar seus clientes, vamos lá! 😉
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🥇 Dica de ouro

Você pode informar apenas a inscrição (CNPJ) do seu cliente e clicar no botão da receita, automaticamente puxará as informações referentes a empresa dele.

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Após salvar, você será redirecionado para a tela de cadastro do seu cliente e nesta tela poderá incluir informações adicionais, como:

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Nesta aba você preencherá as informações dos contatos do cliente, como telefone, e-mail e endereço.
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Você irá informar o nome e número de contato.

Para editar contato existente, basta clicar no nome do contato, alterar a informação e Salvar.
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Será o endereço que o cliente receberá as guias.

Para alterar e-mails, basta clicar no nome do contato e alterar o e-mail ou a categoria do contato 😎
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Obs.: quando o contato tiver o "olhinho" do Visão do Cliente habilitado no contato de e-mail, deverá desabilitar o Visão na aba 1. INFO e depois poderá alterar ou excluir o endereço de e-mail. Depois não se esqueça de reativar o Visão, certo?

Do lado direito, poderá incluir o endereço da empresa do seu cliente.

Nesta etapa iremos incluir o cadastro do(s) sócio(s). Você pode buscar por um sócio já cadastrado no seu G-Click e vincula-lo ao cadastro da empresa ou até mesmo cadastrar um novo Sócio nessa mesma tela!
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Chegou o momento da nossa famosa enquete, aquela que podemos dizer ser o núcleo do nosso G-Click. Aqui definimos o que vai ser ou não entregue para o cliente!
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Será necessário preencher o perfil do seu cliente pois será este questionário que irá vincular as obrigações do seu cliente de acordo com o serviço contratado no seu escritório, tributação etc.

Após preencher todo o perfil do seu cliente, é só clicar em SALVAR.

Ao preencher a enquete, o sistema compara o perfil das obrigações com o do cliente em tempo real. Em enquetes extensas, isso pode gerar lentidão.
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Para evitar que isso aconteça, antes de iniciar o preenchimento, ao final da página, à esquerda, você pode marcar a opção Sincronizar após salvar (1). Assim, a validação só será feita após você salvar as respostas selecionadas.
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Você verá que do lado direito desta tela será possível visualizar as obrigações que foram habilitadas para o cliente.
É possível ativar a obrigação também clicando sobre as etiquetas abaixo de cada obrigação.
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🏷️ Etiquetas: Elas representam as particularidades da obrigação e determinam os clientes obrigados a entregá-la.

🥇 Dica de Ouro
​ Ao desmarcar esse checkbox, é possível ver todas as obrigações cadastradas, as habilitadas e não habilitadas pro cliente, deixando mais fácil identificar qual particularidade falta ser marcada para habilitar determinada obrigação.

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Clicando na opção 5. Responsáveis você irá adicionar o responsável por cada obrigação. Ao lado direito você escolherá os responsáveis (usuários que terão esse cliente em carteira), e automaticamente ele será vinculado nas obrigações que foram definidas no cargo deste usuário.
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🥇 Dica de Ouro

Você pode adicionar um usuário específico na obrigação independentemente do cargo, se utilizar o 📌 pin na linha da obrigação.

​Clique no Clips:

Selecione o(s) usuário(s):

Antes de confirmar, você terá a opção de fixar o usuário como responsável em determinada obrigação e NÃO adicionar o cliente na carteira dele.
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Agora que você já definiu o responsável para cada obrigação do seu cliente, vamos para o passo 6. Gerar Tarefas. Nesta tela, você irá selecionar as obrigações no qual deseja gerar as tarefas e o período, feito isso é só clicar em Gerar Tarefas e aguardar o carregamento.

​Agora você já pode trabalhar nas tarefas do cliente e fazer suas entregas em dia com a
​G-Click! 😍

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