Transferência de carteira
Seu colaborador saiu da empresa e precisa de alguém para assumir as tarefas pendentes dele?
A melhor forma de realizar esta ação é transferindo a carteira!
Exemplos de utilização:
Mudança de cargo do colaborador;
Desligamento de um colaborador;
Alterações de atribuições do usuário (Mudança de carteira);
Acessando a tela de transferência
Transferência de carteira
Para iniciarmos o processo de transferência você deve seguir os seguintes passos:
Acessar o menu lateral do lado esquerdo (Foto de Perfil);
Na primeira coluna, clique em Usuários;
Nesta tela você deve clicar em Transferência;
Na opção Carteira, selecione os usuários envolvidos nos processo;
+Filtros para realizar uma pesquisa mais detalhada;
Clique em Buscar;
Nos quadrados você verá a carteira de cada Usuário
Selecione os clientes que deseja transferir
No rodapé de cada carteira, você poderá selecionar quem receberá a transferência
Clique no botão Laranja
Clique em Confirmar
Dica de Ouro 🔸
Na tela de seleção de usuários, você também pode fazer um filtro mais específico.
Exemplo:
Filtrar apenas clientes de determinada Tributação
Transferência de solicitações
Para realizar a transferência de solicitações é na mesma tela e bem simples e os passos são bem parecidos, vamos lá?
Acessar o menu lateral do lado esquerdo (Foto de Perfil);
Na primeira coluna, clique em Usuários;
Nesta tela você deve clicar em Transferência ;
Clique em Solicitações Envolvidas;
Selecione o usuário que irá realizar a Transferência;
Selecione agora o usuário que ira receber a Transferência;
Agora terá uma lista de solicitações envolvidas do usuário, você deve marcar o que deseja transferir e clicar em Transferir.
E lembre-se, precisando de ajuda é só chamar no suporte #estamosjuntosnessa 💚