Veremos juntos como Atribuir um Cliente para um Colaborador. O que isso significa?
Essa ação vai indicar quais clientes serão atendidos por determinados colaboradores da sua equipe; é uma divisão de Carteira de Clientes, basicamente.
Vamos, lá?
Clique na sua FOTO (á esquerda);
CADASTRO > USUÁRIOS.
Clique no botão CARTEIRA:
Você será direcionado para outra página:
Caso queira enriquecer sua busca, use os filtros de Inscrição e Grupo, disponíveis:
Usuário: quem será o colaborador a receber os clientes que você vai selecionar;
Tipo de Inscrição: sob que tipo de inscrição o seu cliente é cadastrado na G-Click (CNPJ, CPF, CEI ou Sem Registro);
Grupo: que grupo de clientes você pretende buscar.
Agora vamos entender o que cada coluna representa:
Clientes Restantes Disponíveis: são todos os clientes do tipo fixo que podem ser selecionados pra carteira do usuário;
Clientes Disponíveis com o mesmo Cargo: clientes que ainda não estão na carteira do usuário X, mas que estão na carteira do usuário Y, em que ambos tem o mesmo cargo;
Minha Carteira: são os clientes que atualmente compõem a carteira do usuário.
No exemplo abaixo, selecionamos o Usuário, definimos o Tipo de Inscrição e o Grupo. Concluída esta seleção, você verá à sua direita a lista das empresas disponíveis que podem ser escolhidas.
Clique na caixa de seleção ao lado do nome da empresa que deseja atribuir ao colaborador, e em seguida, clique em Vincular.
Quando você clicar em Vincular, a empresa selecionada passará a fazer parte da Carteira do colaborador que você selecionou previamente.
Pronto! Agora ficou fácil, não é mesmo? 😊😉
Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br