Neste artigo vamos apresentar a funcionalidade de envio de e-mail automático a partir das solicitações. O funcionamento dela é semelhante ao que temos hoje em Obrigações.
Abaixo iremos mostrar como realizar esta configuração:
Como configurar o envio de email automático no processos
Clique na sua FOTO (à esquerda);
Configurações> Solicitações (Processos);
Pesquise pelo nome da solicitação e clique sobre;
Ao lado da atividade de e-mail, clique no ícone de "chave de boca";
Clique pra marcar o checkbox "Enviar e-mail automático ao concluir tarefa" e clique em SALVAR;
Depois de configurado o processo, as próximas tarefas de solicitações geradas já estarão com a função habilitada.
Observações importantes!
Fique atento às Categorias de email, no campo "
Destinatário" na hora de configurar, confira se a categoria é a mesma contida nos contatos de e-mails dos seus clientes.
Caso sua tarefa esteja configurada pra o envio de arquivos, conferir na aba ANEXO se o documento está programado para ser encaminhado no envio do e-mail automático. Para o arquivo ser enviado, ele precisa ter um "check" ✅.
Você pode montar seu texto padrão de e-mail e usar variáveis no assunto e no corpo do e-mail para incluir o nome do cliente, data de vencimento da tarefa e outras informações que queira inserir no seu e-mail.
