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Omie.G-Click: Realizando o cadastro de clientes por importação de planilha

Neste artigo, iremos mostrar como realizar o cadastro de clientes importando uma planilha.

Escrito por Nathalia Pereira

Trazendo mais autonomia no processo de cadastro de clientes!

Agora é possível importar clientes via planilha diretamente pela página de cadastro de clientes da Omie.G-Click, deixando o processo mais autônomo e ágil.

Tópicos do Artigo:

Realizando o download e importando a planilha

1) Abaixo apresentaremos como a importação será feita a partir de agora:

  1. Pela lateral esquerda, clique na sua foto e acesse Cadastros > Clientes
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  2. Na aba Info, próximo ao centro da tela à esquerda, clique no botão Importar;
    ​

  3. Surgirá um quadro ao centro da tela e você precisará clicar sobre o botão Clientes:
    ​

  4. Ao centro da tela será apresentado outro quadro, nele ao selecionar o texto "clicando aqui" (1) será feito o download da planilha modelo:
    ​

    ⚠️ Lembre-se de consultar a pasta de downloads do seu dispositivo para encontrar o arquivo.

2) Após preencher a planilha modelo, siga os passos abaixo:

  1. No centro da página clique em Carregar para conseguir selecionar a planilha no seu dispositivo;
    ​

  2. Após anexar a planilha, clique em Próximo;

  3. Será exibida uma prévia das informações, indicando a quantidade dos dados válidos e uma lista dos que não atendem os requisitos:
    ​

  4. Quando houver informações inválidas, você poderá baixar uma planilha com elas, na parte inferior à direita, ao clicar em Planilhas de clientes inválidos;
    ​

  5. Para importar os dados que estão corretos, clique em Importar;
    ​

  6. Mantenha a tela aberta para que a importação ocorra:
    ​

  7. Assim que o processamento for finalizado, serão listados os dados importados com sucesso e as falhas;
    ​

  8. No final da lista, do lado direito será possível baixar a Planilha de sucesso e também a Planilha de clientes inválidos:
    ​

    ⚠️ Na importação de clientes é possível ocorrer a importação parcial, ou seja, algumas informações que estão corretas podem ser importadas e outras não.
    ​
    Nesses casos o sistema irá fornecer uma planilha separada com as informações não importadas.

    Os dados inválidos não são importados. Você poderá corrigi-los e depois realizar uma nova importação.

3) Após finalizar a importação, a página poderá ser fechada.

Dicas para preenchimento da planilha

1) Após realizar o download da planilha modelo, será necessário fazer o seu preenchimento para importar as informações no sistema.

2) Depois de abrir a planilha no seu dispositivo, na lateral superior direita clique em Habilitar Edição (1):

3) As planilhas contêm campos de preenchimento obrigatórios e outros opcionais, e iremos te explicar cada um deles.
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Clique sobre o título abaixo para visualizar seu conteúdo:

Consulte aqui os campos da Planilha de Clientes

⚠️ Os campos que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

  • Tipo de Inscrição*
    Selecione uma opção entre CNPJ, CPF CEI ou Sem registro.

  • Inscrição*
    Adicione o número de inscrição do cliente, conforme o tipo escolhido.
    ​
    A informação deve possuir traços e pontos e conter no máximo até 18 caracteres.
    ​
    Exemplo: 12.345.678/0001-00

  • Nome*
    Insira a razão social do cliente. Este campo pode conter no máximo 128 caracteres/letras.
    ​

  • Apelido*
    Insira o nome fantasia do cliente. Este campo pode conter no máximo 64 caracteres/letras.
    ​

  • Id do cliente
    ​    Se trata do código de cadastro do cliente no seu ERP. Nesse campo é possível adicionar até 128 caracteres/letras.

  • Data de início*
    Preencha com a data de início do contrato do cliente com o escritório no formato (DD/MM/AAAA ou DD-MM-AAAA).
    ​
    Exemplo: 02/09/2025
    ​

  • Tipo de cliente*
    Escolha uma opção entre Fixo e Eventual.

    💡Dica

    O cliente fixo é aquele que tem um contrato com o seu escritório, possuindo obrigações com entregas recorrentes, como, por exemplo, o DAS Simples.

    Já o cliente eventual é aquele que não possui contrato e também não tem entregas recorrentes, para ele são realizados serviços avulsos, quando ele solicita, como, por exemplo, o IRRF Pessoa Física.

  • Status do cliente*
    Selecione uma opção entre os valores Ativo, Inativo ou Suspenso.

Os campos a seguir são de preenchimento opcional:

  • Informações de contato do cliente
    ​
    Você poderá inserir até 5 contatos no momento da importação do cadastro do cliente. Ao inserir o nome de um contato, o preenchimento do e-mail ou do telefone se torna obrigatório.
    ​
    As colunas para o cadastro dos contatos estão listadas abaixo. No entanto, na planilha o N estará substituído por um número de 1 até o 5.

    • Contato N Nome
      Preencha o nome do contato. Ele deve possuir no máximo 32 caracteres/letras.
      ​

    • Contato N Email
      Adicione o e-mail do contato em um formato válido que possua no máximo 128 caracteres/letras.
      ​
      Exemplo: usuario@dominio.com
      ​

    • Contato N Telefone
      Defina o telefone para contato no formato (XX) XXXXX-XXXX ou similar.
      ​
      Exemplo: (11) 12345-6789 ou 11123456789
      ​

    • Contato N Categorias
      Adicione o nome das categorias que deseja relacionar ao contato separadas por vírgula.
      ​
      Exemplo: Financeiro, Geral

      💡 As categorias auxiliam na definição dos destinatários de mensagens e e-mails.
      ​
      Na configuração de atividades de e-mais e mensagens você poderá adicionar uma categoria para que o envio dela seja feito somente para os contatos que possuem a categoria designada.

  • Rua
    Adicione o nome da rua em que o escritório do cliente está localizado. Seu nome pode possui no máximo 128 caracteres/letras.
    ​

  • Complemento
    Insira alguma informação adicional do endereço do cliente.
    ​
    Exemplo: bloco Z, apto 000
    ​

  • Bairro
    Insira o nome do bairro em que o cliente está localizado. O texto deve conter até 64 caracteres/letras.
    ​

  • Cidade
    Adicione o nome do município que o cliente reside com no máximo 64 caracteres/letras.
    ​

  • Estado
    Selecione a sigla do estado que o cliente reside.
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    Exemplo: SP
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  • País
    Insira o nome do país que o cliente reside.
    ​

  • CEP
    Insira o CEP do endereço do cliente

  • Campo Adicional
    O campo adicional é destinado para você inserir outras informações que gostaria no cadastro do cliente.
    ​
    Na importação do cadastro do cliente você poderá inserir até 5 campos adicionais. Além disso, na planilha o N dos campos listados abaixo será substituído por um número de 1 até o 5.

    • Campo Adicional N Nome
      Adicione o nome que identifique a informação adicional que deseja inserir.
      ​
      Exemplo: Inscrição Estadual
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    • Campo Adicional N Valor
      Adicione a informação relacionada ao cliente.
      ​

    • Campo Adicional N Ordem
      Insira um número para definir a sequência de exibição do campo adicional.

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