Sobre o Assistente de Pagamentos
A função de Assistente de Pagamentos tem como objetivo trazer facilidade ao seu cliente, permitindo que ele consiga indicar quando a guia, boleto, DARF, etc, já foi paga ou não e acompanhar os pagamentos pendentes para o mês, evitando multas.
Através das configurações você consegue determinar com precisão quais as atividades na G-Click que de fato são arquivos de pagamento, os diferenciando de relatórios, recibos ou declarações.
Além disso, essa função tem ativação opcional, se você não quiser ativá-la no Visão do Cliente da sua empresa para seus clientes, basta não a configurar, e o assistente de pagamentos não será exibido para seus clientes.
Observação
Essa ativação é geral, então se você configurar a função, ela ficará ativa para todos os seus clientes.
Para configurar é muito simples:
Como configurar a função: Assistente de Pagamentos
No menu lateral, acesse Configurações > Visão do Cliente;
Na página de configuração do Visão do Cliente você vai acessar o passo “Obrigações”;
Realize os filtros para exibir as obrigações que você deseja configurar, alterando o departamento ou usando a ferramenta de busca à direita;
Na coluna “Atividades”, observe que temos alguns botões adicionais especialmente para as atividades de ANEXO;
Identifique quais atividades são documentos que seu cliente precisa pagar e clique no botão com o ícone $;
Repita esse processo quantas vezes forem necessários, para que você possa indicar todas as atividades;
Para cada obrigação, quando terminar, basta clicar em "Atualizar tarefas" para refletir sua configuração.
Atenção
O assistente de pagamentos atualmente é uma função exclusiva das Obrigações, que são as tarefas recorrentes.
Como funciona o Assistente de Pagamentos na prática
Na tela inicial do Visão do Cliente, seu cliente terá um indicador para acompanhar as guias disponíveis para pagamento do mês atual.
Ali, poderá interagir com as opções, clicando no botão que exibe a quantidade de guias não pagas, ele poderá baixar o documento, pagar em seu banco e sinalizar voltar no Visão do Cliente que pagou! 👏
