Sobre o Assistente de Pagamentos
A função de arquivos para envio permite você indicar quais os documentos seu cliente precisa enviar para sua empresa. Ou seja, aqui serão listados os documentos necessários para dar seguimento aos serviços prestados.
Observação
Essa ativação é geral, então se você configurar a função, ela ficará ativa para todos os seus clientes.
Para configurar é muito simples:
Como configurar a função: Arquivos para envio
No menu lateral, acesse Configurações > Visão do Cliente;
Na página de configuração do Visão do Cliente você vai acessar o passo “Obrigações”;
Realize os filtros para exibir as obrigações que você deseja configurar, alterando o departamento ou usando a ferramenta de busca à direita;
Na coluna “Atividades”, observe que temos alguns botões adicionais especialmente para as atividades de ANEXO;
Identifique quais atividades são documentos que seu cliente precisa ENVIAR para sua empresa e clique no botão com o ícone 📎 (clipe de papel);
Repita esse processo quantas vezes forem necessários, para que você possa indicar todas as atividades;
Para cada obrigação, quando terminar, basta clicar em "Atualizar tarefas" para refletir sua configuração.
Você pode criar uma obrigação exclusiva para este controle, como por exemplo "Movimentação Contábil", na qual pode descriminar cada um dos arquivos que seu cliente precisa te enviar, criando uma atividade para cada
Atenção
A função de arquivos para envio só poderá ser habilitada em atividades de anexo SEM validação e poderá ser ativada tanto em obrigações quanto em solicitações, para que você possa mapear a documentação que seu cliente precisa enviar para que a prestação de serviço ocorra.
Como funciona o Assistente de Pagamentos na prática
Dentro da tarefa da G-Click, quando uma atividade do tipo anexo sem validação está publicada no visão do cliente e tem a função de "arquivo para envio" habilitada, ela será exibida no indicador como "Pendentes".
Ao clicar em Pendentes, serão listadas todas as atividades de anexo publicadas do mês atual para o seu cliente realizar.
Realizando o anexo, a atividade será respondida e o arquivo já estará disponível para ser visualizado dentro do G-Click.
Seu cliente poderá acompanhar na opção "Meses Anteriores", as atividades que já foram publicadas no passado e e ainda não foram realizadas:
Manter o processo bem alinhado com seu cliente pode ajudar os serviços a serem executados no prazo!