O Grupo foi criado para trazer facilidade no filtro de vários clientes. Servirá basicamente para você criar um conjunto de clientes pré-definido, de forma a trazer com 1 clique somente aqueles clientes que foram determinados.
Por exemplo, empresas como a Americanas e Lojas Renner possuem muitas filiais. Se você tem várias delas em sua carteira de clientes, pode criar um grupo com todas as filiais e a matriz para poder consultar o progresso das tarefas desse grupo de empresas.
Você também poderá criar grupos com base em um ramo de atividades:
Comércios;
Prestadores de serviços;
Indústrias.
O limite para a criação do grupo é a sua imaginação! 😄
Obs.: esse filtro poderá ser aplicado em nossos relatórios e dashboards, basta procurar pelo campo "Por grupo" ou só "Grupo".
A ilustração abaixo mostra o RELATÓRIO > TAREFAS com o filtro Por Grupo:
Aplicando esse filtro, você deve esperar que, no resultado, só sejam exibidas as tarefas que pertencem aos clientes desse grupo.
Importante ⚠️
Deve-se levar em consideração que, cada usuário pode ter uma permissão diferente de quais os clientes pode visualizar, com base na visibilidade atribuída.
Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br