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Omie.G-click: Prorrogar as Datas das Tarefas 📅

Saiba como prorrogar o vencimento e as demais datas das tarefas! ⏭️

Escrito por Renata Maragna

Sobre a prorrogação de datas

A função de prorrogação foi criada para aqueles momentos em que há prorrogação legal da competência de algum imposto ou obrigação acessória pelos órgão envolvidos.

Então assim, filtrando pela competência e obrigação, você conseguirá prorrogar as tarefas da sua carteira de clientes.

Além das Obrigações, também é possível prorrogar as tarefas de Solicitação e Agendamento, assim você consegue manter seu G-Click otimizado e os seus prazos organizados com o momento de execução e entrega. 😉

Nesse artigo então, vamos aprender a:

🔑 Como prorrogar o vencimento das tarefas

🔑 Como prorrogar a meta das tarefas

🔑 Como prorrogar a ação das tarefas
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Prorrogando as datas das tarefas

🔐 Antes de continuar, para você executar os passo-a-passos abaixo será necessário ter a permissão Prorrogar todas as datas ou a Prorrogar apenas a data ação. Na telinha de permissões do Cargo ou do Usuário, elas estarão próximo ao final da 3ª lista, você também pode clicar aqui para saber como alterar.

Agora, chega de enrolação e vamos pro que interessa! 🙏

O local onde você irá prorrogar as datas da tarefas dependerá do tipo da tarefa e quantidade que você deseja alterar.

Para recordar... 🤔

Temos 3 tipos de tarefas atualmente:

  • Obrigação - as tarefas com recorrência mensal, trimestral etc.

  • Solicitação - os serviços solicitados de forma avulsa.

  • Agendamentos - reuniões, visitas ou eventos com dia e hora marcados.
    ​

Como Prorrogar datas em lote

A função Prorrogar vai permitir prorrogar o vencimento, a meta ou a ação das tarefas.

1️⃣ Filtrando as tarefas

  1. No menu lateral a esquerda, clique no seu avatar para expandir;

  2. Se você tiver permissão, você conseguirá ver a opção Ações em lote > Tarefas > Prorrogar, clique sobre Prorrogar para abrir;

  3. Agora você poderá realizar os filtros para encontrar as tarefas que deseja prorrogar;
    ​Ele trará automaticamente selecionada no filtro Por tipo tarefa a opção Obrigações, você pode trocar para Solicitações ou Agendamentos.

  4. Com o filtro Por tipo tarefa = Obrigações será obrigatório selecionar UMA obrigação e a competência que deseja prorrogar;

  5. Use os demais filtros para reduzir a quantidade de tarefas que serão listadas, você pode filtrar ainda Por status da tarefa ou Por cliente.

  6. Clique em Buscar e aguarde o resultado;


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2️⃣ Selecionando as tarefas

  1. Agora que você já tem a lista de tarefas que deseja prorrogar, basta no lado esquerdo usar o checkbox ☑️ e marcar, no topo você pode marcar todas de uma só vez;

  2. Depois, clique no botão Prorrogar e um dialogo irá aparecer;

  3. Dependendo da sua permissão, você poderá prorrogar TODAS as datas, ou basta marcar as datas que deseja, como por exemplo, marcar somente a AÇÃO;

  4. Marque e escolha a nova datas que deseja inserir;

  5. Preencha o campo Motivo com a explicação do porque você está realizando essa modificação;

  6. E por fim, clique em Confirmar. ✔️

  7. Ele irá alterar tarefa por tarefa, então aguarde ele carregar todas e depois só continuar a usar a G-Click normalmente.

⚠️ Atenção: somente na prorrogação de Obrigações possuí campos obrigatórios para diminuir as chances de erro durante o processo, a prorrogação de solicitações e agendamentos é livre.


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Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br

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