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Omie.G-Click: Integração Omie: Módulo Finanças - Contas a pagar

Reduza o trabalho manual facilitando a criação de contas a pagar no seu Omie e no Omie de seus clientes com a nossa integração!

Escrito por Sabrina Lira

Sobre a Integração Omie: Contas a pagar

A integração com Omie: Finanças > Contas a pagar tem como objetivo simplificar a inclusão das contas a pagar no Omie da sua empresa e de seus clientes que também usam o Omie. Reduzindo o trabalho manual e automatizando a inclusão das contas nos aplicativos.

Como funciona a integração?

A integração está intimamente ligada às obrigações e suas atividades.

Ao realizar as atividades de anexo nas tarefas que foram sinalizadas como "guia de pagamento", a conta a pagar poderá ser criada automaticamente seguindo as configurações do sistema!

Na teoria então, teremos:

  • Em uma tarefa de obrigação o usuário irá realizar uma atividade de anexo sinalizada como guia de pagamento;

    • Aqui ele poderá sinalizar uma ou várias;

  • Com a atividade estando com os parâmetros previamente definidos, teremos 2 cenários:

    • Se o arquivo anexado tiver um código de barra elegível a conta a pagar será criada imediatamente;

    • Caso o sistema não consiga ler o código de barra, o usuário precisará informar o valor e a data de vencimento para integrar.

  • Caso a atividade não esteja com os parâmetros previamente definidos, o usuário também poderá defini-los no ato.

⚠️ Observação: Sugerimos fortemente que sejam configurados os parâmetros previamente para que você economize ainda mais tempo!

Principais benefícios 🤩

  • Melhorar a comunicação com seu cliente e reduzir erros operacionais que podem levar a multas;

Uma vez que você pode enviar diretamente a guia para o Omie de seu cliente, você pode reduzir a quantidade de emails que envia, minimizar aqueles erros por esquecimento ou desatenção e garantir que o cliente irá pagar a guia dentro do prazo.

  • Redução de trabalho manual seu e de seu cliente;

Você ou seu cliente não precisarão mais cadastrar aquela conta a pagar manualmente no Omie, além também do seu cliente não precisar entrar em nenhum portal ou email para buscar as últimas guias enviadas por você!

Agora, vamos para o tutorial!

Como configurar a função de Contas a Pagar 💳

Para configurar a a integração com esse módulo do Omie, teremos 2 passos:

  • Indicar quais obrigações serão enviadas para o Omie e quais anexos devem ser considerados;

  • Indicar quais clientes possuem o Omie ERP e que você deseja integrar.

Passo 1. Adicionar atividade de integração Omie nas Obrigações

Toda Obrigação que você deseja integrar com o Omie precisará ter uma atividade do tipo Integração: Omie. Para adicioná-la você vai:

  1. No menu lateral a sua esquerda, clique no seu avatar 👤 para expandir as opções;

  2. Clique em Configurações > Obrigações para ser direcionado para a lista de obrigações disponíveis;

  3. Clique no ícone ↗ (seta) ao lado do nome da obrigação para abri-la em uma nova guia;

  4. Você será direcionado para a tela da obrigação, acesse a aba 2. Atividades;

  5. Vá no botão + Atividades e um diálogo irá surgir;

  6. No campo Tipo, selecione Integração: Omie;

  7. No campo Novo texto dê um nome para a atividade, ex.: "Criar contas a pagar no Omie"

  8. E por fim, clique no botão Nova para adicionar a atividade à lista.

Depois disso, você pode ajustar a ordenação para ficar de seu agrado! Agora, com a atividade Omie adicionada, você precisará configurar quais os anexos dessa obrigação deverão ser considerados.

Passo 1.1. Configurar anexos que serão enviados

  1. Ao lado da atividade Omie, clique no botão 🔧 (chave de boca);

  2. Um diálogo será exibido com todas as atividades de anexo disponíveis;

  3. A direita, assinale quais das atividades você deseja que sejam consideradas;

  4. Quando você terminar de assinalar os anexos, basta clicar em Fechar.;

Lembre-se de que é muito importante, depois de alterar as atividades de uma obrigação, atualizar as tarefas que já estão criadas e ainda em aberto. Vou deixar aqui um material de apoio:

Mas não tem mistério, só clicar no botão "atualizar tarefas", selecionar todos os clientes, confirmar e aguardar o carregamento! 😉

Nota: Repita o passo 1 em todas as obrigações que você deseja enviar para o Omie ERP.

Passo 2. Configurar acesso ao Omie ERP dos Clientes

  1. No menu lateral vá em Configurações > Integração Omie (o último menu);

  2. Agora, observe que na parte superior temos 2 abas, clique em Configurar contas a pagar;

  3. A configuração deve ser feita por cliente, então no campo Selecione o cliente escolha qual deseja configurar;

  4. Agora, informe a App Key e App Secret do aplicativo no qual o cliente está cadastrado;

Lembre de avaliar o artigo! E caso ainda tenha dúvida,

só chamar a gente no balãozinho! 👋😉

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