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Omie.G-Click: Integração com SCI Visual

Gostaria de configurar a integração do meu SCI Visual com a minha conta do G-Click. 🤖

Escrito por Sabrina Lira

Tópicos

  1. Ativando a integração com o SCI Visual

    1. Passo 1. Disponibilizando acesso ao SCI Visual

    2. Passo 2. Vinculando os usuários do SCI aos usuários do G-Click

    3. Passo 3. Listando as atividades do SCI Visual

  2. Buscando em Cadastrando a Integração do seu Cliente

    1. Passo 1. Buscando o Código de Integração no SCI Visual

    2. Passo 2. Cadastrando o Código de Integração do Seu Cliente no G-Click

  3. Incluindo as atividades nas obrigações

    1. Passo 1. Adicionando nova Atividade de Integração

    2. Passo 2. Atualizando tarefas abertas

*Favor, verificar junto a SCI se o serviço contratado possibilita a integração com a G-Click.

Clicando no botão abaixo, você receberá em PDF o manual de configuração disponibilizado pelo SCI de como deverá ser feito a parametrização desta integração do G-Click com a linha Visual do SCI.

Lembrando que é IMPRESCINDÍVEL a leitura do manual para realização da integração! ⚠


​clique no botão abaixo para efetuar o download

Manual de Integração do SCI Visual

Após a configuração no SCI Visual, há também a configuração no G-Click. (Lembrando que alguns passos demonstrados abaixo já constam no manual da integração)

Ativando a integração com o SCI Visual

Para a ativação da integração é importante que tenhamos um usuário do SCI Visual com acesso total a plataforma.

Passo 1. Disponibilizando acesso ao SCI Visual

Para que nosso robô possa fazer a integração, você irá disponibilizar esse usuário e senha para que o robô acesse a plataforma.

Para configurar o acesso, basta fazer o seguinte:

  1. Expanda o menu lateral clicando na área branca ou no seu avatar 👤 e clique em Configurações > Minha Empresa;

  2. Vá na aba Sistema de Integração e clique na opção SCI Visual;

  3. No lado direito clique no botão Ativar;

Passo 2. Vinculando os usuários do SCI aos usuários do G-Click

Após ativar a integração do SCI Visual no G-Click, agora, iremos informar quais os usuários do G-Click corresponde a cada usuário no SCI.
​

  1. Na mesma tela do SCI do fim do passo anterior, você irá na opção Apelidos

  2. Após clicar em Apelidos, você deverá informar o nome do usuário do SCI que equivale a cada usuário do G-Click que irá utilizar a integração.

Passo 3. Listando as atividades do SCI Visual

No SCI Visual temos os Relatórios que deverão se tornar atividades no G-Click, então para deixar mais fácil já listá-los para você! 😉

  1. Ainda na mesma tela, clique na opção Atividades ao lado do sistema SCI Visual;

  2. Após clicar em atividades, será listado todos os relatórios disponíveis no SCI Visual que poderão ser utilizados no G-Click,

⚠️ Importante!

As tarefas no G-Click só terão baixa para os clientes que possuírem em seu cadastro o campo Integração preenchido.,

Buscando em Cadastrando a Integração do seu Cliente

Passo 1. Buscando o Código de Integração no SCI Visual

Para buscar o código de integração dos seus clientes no SCI Visual, você deverá:

  1. Integração;

  2. Configuração Web;

  3. Código das empresas no SCI Web.

Em sequência, iremos obter uma lista com os clientes cadastrados no SCI e ao lado o código que deverá ser informado no G-Click.

Passo 2. Cadastrando o Código de Integração do Seu Cliente no G-Click

  1. Expanda o menu lateral clicando na área branca ou no seu avatar 👤 e clique em Cadastro > Clientes;

  2. Clique no cadastro do seu cliente que também seja seu cliente no SCI Visual;

  3. Informe o código deste cliente similar ao código do SCI Visual em Integração;

  4. Clique em Salvar.

Incluindo as atividades nas obrigações

Passo 1. Adicionando nova Atividade de Integração

Agora, possuindo a lista das atividades conforme o subtópico acima "Listando as atividades do SCI Visual", iremos cadastrar uma atividade de integração no G-Click. Iremos utilizar como exemplo neste manual a atividade de COFINS, mas você poderá configurar qualquer atividade disponível.

Escolhida a atividade de COFINS, então vamos inseri-la na obrigação correspondente, para isso:

  1. No menu lateral, clique em Configurações > Obrigações;

  2. Use os filtros ou a ferramenta de pesquisa para buscar pela obrigação Cofins/PIS (Lembrando que o nome da obrigação na sua empresa pode estar diferente);

  3. Clique sobre o nome da obrigação ou abra numa nova aba, quando a encontrar;

  4. Vá para o passo 2. Atividades e clique no botão + Atividades;

  5. No campo Tipo selecione Integração: SCI Visual;

  6. No campo Texto para ser adicionado pesquise pela atividade digitando seu nome e depois clique no ➕ para adicioná-la na lista;

  7. Reordene as atividades como desejar.

Passo 2. Atualizando tarefas abertas

Caso você já tenha gerado as tarefas e já está usando o G-Click no dia a dia, esse passo é muito importante.

  1. Depois de ter reordenado as atividades como deseje;

  2. Clique no botão Atualizar tarefas;

  3. Selecione todos os cliente e clique em Alterar;

  4. Agora só aguardar a mensagem de sucesso aparecer, antes de deixar a tela.

Obs.: Só serão atualizadas tarefas que não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

Caso haja alguma dúvida, chama no suporte que vamos te ajudar 💚

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