Na G-Click temos uma funcionalidade que vai te ajudar com as informações internas dos seus clientes, o Campo de Observações. Essa função permite que você insira informações adicionais sobre o seu cliente e até utilize como servidor de arquivos, armazenando todos os documentos.
Para começar, clique em:
“PESQUISAR” e filtre pelo cliente;
Clique sobre o nome do cliente e verá o campo Observações.
Adicionar Observação
Esse campo irá possibilitar que você (usuário) faça comentários sobre a empresa do cliente, registrando por exemplo acontecimentos importantes como mudanças societárias, ou até mesmo fazer notas sobre o próprio cliente para que os demais funcionários tenham conhecimento. Basta digitar o que deseja no campo Observação e clicar em Adicionar.
As observações acrescentadas pelo usuário podem ser vistas somente da aba de filtro Usuário.
Adicionar URL
Se você precisar inserir um link de um site às observações, você pode usar o ícone “Adicionar URL”. Clicando sobre ele, você poderá inserir um texto explicativo e o URL para o qual ele deverá direcionar o usuário para o link configurado.
Clicando sobre o ícone, ele abrirá um pop up para que você insira o texto que deseja e para qual URL ele deverá direcionar o usuário que clicar sobre.
Anexar Arquivos
O ícone para anexo de arquivos e documentos servirá para armazenar documentações gerais deste cliente para que estas estejam de fácil acesso em um diretório do próprio cliente e a poucos cliques de distância.
Clicando sobre ele um pop up irá aparecer para que você faça o upload do arquivo e possa organizá-lo dentro do diretório deste cliente.
⚠️ Atenção: assim como todo andamento na G-Click, as informações na campo Observações tem o período de até 1h para que possa ser excluído.
🥇 Dica de Ouro: caso precise excluir algum documento anteriormente anexado, aconselhamos a criação de uma "pasta lixeira" nos casos da necessidade em excluir um documento do seu cliente. Ele não será excluído, mas ficará destacado para que os demais usuários não utilizem o arquivo.
Arrastando os documentos entre pastas
Após a criação de todas as pastas, você conseguirá arrastar os documentos entre as pastas.
Para melhor visualização, você pode dar uma olhadinha no GIF abaixo:
Aba Sistema
Armazena o histórico de alterações no perfil do cliente, geração ou exclusão de tarefas a serem realizadas.
Aba Acessos
É o lugar perfeito para armazenar todos os logins e senhas das empresas nos sites que você precisa sempre acessar, como o site da RFB, e-CAC etc.
📌 Você pode restringir o acesso a senhas por cargo.
Ressaltamos que usuários com permissão de acesso ADM conseguirão visualizá-las mesmo que haja restrições para o seu nível hierárquico.
Aba Tudo
Servirá somente para trazer o conjunto de todos os filtros citados anteriormente com as observações na ordem que foram feitas.
Quer saber mais sobre incluir acessos dos clientes na G-Click? Clique no botão abaixo!
Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br