Neste artigo falaremos sobre o Replicar Perfil!
Essa função é muito útil e poupa tempo em algumas situações! Por exemplo, se entrou um novo cliente no escritório que seja da tributação do Simples Nacional, posso usar um cliente que seja do Simples que já esteja cadastrado com todas as particularidades preenchidas para replicar o perfil pra esse novo cliente do escritório. Lembrando que, não terá inclusão, remoção e nem adição de particularidades, o que estiver no perfil do cliente X, será replicado exatamente pro cliente Y.
Como Replicar o Perfil de um Cliente para outro?
Clicar na sua FOTO (á esquerda);
CADASTRO > CLIENTES.
Pesquise pelo cliente que você deseja usar como "modelo" para replicar em outros clientes e clique sobre o nome dele.
Aba PERFIL;
Embaixo da Enquete, você verá o botão REPLICAR, clique nele.
Quando você clicar no botão Replicar, à esquerda aparecerá a empresa "modelo", com as particularidades pré-cadastradas que você deseja replicar em outros clientes.
À sua direita, haverá um campo para que você selecione as empresas nas quais deseja aplicar os mesmos padrões da empresa "modelo":
Insira as empresas para as quais você deseja Replicar as obrigações da empresa "modelo".
Quando clicar em CONFIRMAR, fique atento ao aviso!
Ao concluir, você verá uma confirmação de que as particularidades foram replicadas com sucesso!
Caso ainda tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo chat online (intercom) ou pelo e-mail suporte.gclick@omie.com.br