Olá!
Se você está querendo habilitar a plataforma do Visão do Cliente está no lugar certo!
Neste artigo vou te auxiliar na configuração, são apenas 6 passos e assim que finalizar, seu cliente já poderá utilizar.
Ativando o Visão do Cliente
Antes de iniciar é muito importante que você faça a ativação.
Acesse o menu lateral e depois clique em Minha Empresa, abrirá uma tela com as informações do seu escritório, acesse opção 3° Sistemas de Integração, você irá visualizar todas as integrações possíveis, clique em Visão do Cliente e depois em Ativar.
Observação:
Se você clicar em Gerencie após ativar o Visão do Cliente, já passará para o próximo passo.
1 - Habilitando Obrigações e atividades
Para iniciar a configuração você deve habilitar as obrigações e atividades que o seu cliente terá acesso no Visão do Cliente.
Acesse o menu lateral e clique em Visão do Cliente, abrirá uma tela de configuração já com o início da configuração que precisaremos realizar.
Para habilitar as obrigações e atividades da obrigação é só clicar no olhinho. 👀
Fácil demais né!?
🏆 Dica de Ouro
Você pode habilitar a obrigação mas só habilitar a visualização da atividade da guia para o seu cliente!
2 - Habilitando Processos
Neste passo você deve habilitar os processos que o seu cliente poderá visualizar e também abrir solicitações através do Visão do Cliente.
Funciona igualzinho o passo anterior, é só você clicar no olhinho 👀 do Processo e da Atividade para habilitar a visualização para os seus clientes.
3 - Gerenciando o Cargo dos usuários externos.
Agora é o momento de você criar o cargo do usuário externo e gerenciar a visualização.
Clique em +Novo, coloque o nome do Cargo e defina o horário de acesso, depois do cargo criado, clique sobre o nome e vincule as obrigações que terá acesso, basta marcar a caixinha e clicar no botão verde Vincular e depois em Confirmar.
🏆Dica de Ouro
Você pode criar os cargos por departamento, desta forma você pode definir melhor as obrigações que o usuário externo pode visualizar.
4 - Gerenciando o Usuário Externo
Nesta etapa, você deve criar o Usuário Externo e vincular o cliente.
Clique em +Novo, preencha todas as informações necessárias e depois clique em Salvar, o usuário será criado e então você deve clicar sobre o nome dele para gerenciar, o G-Click vai puxar automaticamente os clientes que tiverem o e-mail cadastrado como contato.
Observação 🟢
Caso seja um e-mail diferente do cadastrado no cliente, você pode clicar no botão verde +Adicionar Contato e vincular o novo e-mail como contato do cliente.
Para habilitar o cliente é só clicar no olhinho do lado esquerdo de cada cliente.
🟢 Não esqueça de fazer o envio da senha para o usuário, é só clicar em Enviar Senha.
5 - Gerenciando os Clientes
Na tela de gerenciamento de clientes será bem simples, basta você clicar no olhinho do lado esquerdo e ativar o Visão do Cliente para cada empresa.
6 - Publicando Tarefas
E por último, você deve fazer a publicação das tarefas para os Usuários Externos.
Realize os filtros necessários e selecione as tarefas que deseja publicar, depois clique em Gerenciar Publicações e confirme.
Observação
A publicação de tarefas serve para as tarefas que já estavam criadas antes da configuração, após a configuração não será necessário publicar novamente.
Terminamos, agora seu cliente já pode acessar o Visão do Cliente 😎