Desativando o cadastro do cliente
Alterando o Status de um cliente você pode definir o momento que o seu cliente está passando na sua empresa.
Ao alterar o status do cliente para Desativado, além de ser uma opção informativa para relatar a situação atual desse cadastro, também impedirá que sejam geradas tarefas para esse cliente.
Após ser desativado, você poderá excluir as tarefas geradas referente as competências que não precisará entregar para esse cliente.
Para desativar um cliente cadastrado, você deverá:
Clicar na sua FOTO (à esquerda);
CADASTRO > CLIENTES;
Pesquise pelo cliente e clique sobre o nome dele;
Aba INFO;
No campo STATUS, altere a opção para Desativado e clique em Salvar.
No momento em que você clicar em Salvar, caso esse cliente tenha tarefas geradas em aberto a G-Click te dará a opção de na própria tela EXCLUIR essas tarefas ou mantê-las caso seja necessário. Basta selencionar todas as tarefas ou as que desejar e clicar em EXCLUIR.
Pronto! 🤩
Você terminou o processo de desativar um cliente e agora não será possível gerar tarefas para esse cadastro.