Atividades: O que são e como usá-las
As atividades são a lista de ações que devem ser tomadas pelos responsáveis pela demanda para que esta seja realizada e devidamente concluída.
Exemplo: FGTS
Para entrega do FGTS é necessário:
Anexar o arquivo GBK da SEFIP
Anexar o arquivo dos relatórios da SEFIP
Enviar os arquivos ao cliente
Tipos de atividades
Checklist
Realize a atividade com um clique, confirmando facilmente a execução da atividade.
Anexos sem validação
Realize a atividade anexando um arquivo, neste caso não será avaliado o conteúdo do arquivo, podendo que seja anexado qualquer um, mas é importante considerar o arquivo que foi exigido na configuração.
PDF Layout
Realize a atividade anexando um arquivo, neste caso o arquivo só serão aceitos os arquivos com extensão PDF e que respeitam as configurações de validação.
Sistemas Integrados
Oferecemos diversas integrações, então basta escolher a que mais se encaixa na sua rotina. Neste caso, recomendamos que você consulte nossa central de ajuda para conhecer os sistemas com os quais integramos e como configurá-los:
Integrações & API
Enviar e-mail
Realize a atividade disparando um email.
Alias validação: Validação de obrigações acessórias.
Exclusivo para a validação de arquivos emitidos pelos sistemas de obrigações acessórias, como a DIMOB e DMED, por exemplo.
Atenção: Algumas atividade que possuem configurações adicionais, precisa de uma atenção maior ao ser adicionada ou excluída. Você poderá percebê-las quando aparecer um botão de configuração ao lado.
Como alterar as atividades?
Vamos começar?
Inicialmente você precisa clicar no seu avatar no menu lateral, em configurações, escolher a obrigação e no menu atividades você já consegue realizar as alterações.
Deixo aqui um GIF para melhor visualização destes passos.
Exemplo: Adicionando uma atividade
Adicionando atividade
No menu de atividades, você deve clicar no botão azul.
Após clicar, na próxima tela você deve definir qual é o tipo de atividade.
1- Selecionar o tipo
2- Você pode escolhe um texto já pronto da atividade
3- Você pode colocar um novo nome para a atividade
Sempre que adicionar uma nova atividade, é necessário que atualize as tarefas abertas clicando no botão laranja como demonstra no print abaixo:
Atualizando configurações
Caso você adicione configurações nas atividades, como:
Layout de PDF
Novo texto padrão de envio de e-mail
Ativar a configuração de e-mail automático
Descrições dentro atividade
Você deve atualizar as configurações clicando no botão azul claro como no print abaixo:
Excluindo uma atividade
Agora, se você deseja remover uma atividade que tenha sido incluída errada ou até mesmo modificar a forma que você realiza a sua rotina, basta você clicar na lixeira do lado direito.
A lista de atividades as quais precisa ter atenção é:
PDF com validação
Sistemas Integrados
Enviar e-mail
Um arquivo com validação
Pois ao serem apagadas atualizam automaticamente a lista de atividades na tarefa, independente de terem atividades executadas ou não, não havendo necessidade em reajustar as tarefas abertas após a exclusão.
⚠ Atenção para quando há somente uma atividade:
Caso haja somente uma atividade para as tarefas dessa obrigação será muito importante realizar o passo
Nota: Como alerta o nome do botão, ele só ajusta tarefas em aberto. O G-Click entende como tarefas em aberto, àquelas com nenhuma atividade realizada.