Nesse artigo falarei sobre como controlar os parcelamentos na G-Click usando as obrigação esporádica!
Para recordar... 🤔
Obrigação Esporádica na G-Click são demandas avulsas previstas em contrato, onde seus clientes podem lhe solicitar de forma ocasional. Como: parcelamento, admissão, rescisão, férias etc.
Voltando aos parcelamentos, sabe aquele cliente que solicita parcelamento, em alguns casos, em quantidade de parcelas a "perder de vista"?
Saiba que na G-Click você consegue ter esse controle, te lembrando mês a mês!
Como criar as tarefas de parcelamento?
No painel de controle, no topo da tela, clique em Criar;
Depois, clique na opção Obrigações Esporádicas;
Insira as informações necessárias. Os campos com ✳️ possuem obrigatoriedade de preenchimento.
Obs 1.: Para que consiga selecionar determinada obrigação no campo de seleção, é necessário que em sua configuração a obrigação tenha frequência Esporádica.
Obs 2.: Em relação as datas, se atentar a não selecionar finais de semana ou feriados, pois dependendo da configuração do departamento, ele pode não permitir geração de tarefas para estes dias.
Tranquilo, né? 👌
Criando parcelamentos com retroativos
Aí você se pergunta: Mas meu cliente tem um parcelamento de 20 vezes e vai pra 6ª parcela! Não consigo gerar a tarefa para ele dessa forma?
E a resposta é: Sim, é possível! E ainda consegue gerar a tarefa com as parcelas retroativas!
(Isso é perfeito para que você tenha todo o histórico do parcelamento completo, em um só lugar!)
Neste caso, a lógica é simples! Quando for abrir uma solicitação de parcelamento através da obrigação esporádica, basta colocar o data do vencimento, subtraindo os meses anteriores que o seu cliente já pagou. Veja no exemplo abaixo:
No painel de controle, no topo, clique em Criar;
Depois, clique na opção Obrigações Esporádicas;
Insira as informações necessárias. Os campos com ✳ possuem obrigatoriedade de preenchimento.
Na datas de Vencimento, Meta e Ação, você irá configurar subtraindo o mês atual pelos meses pagos, seguindo o exemplo do vídeo abaixo:
Parcelamento em 20 vezes: estamos no mês de 02/2022 - 5 parcelas que seu cliente já pagou = Vencimento inicial em 09/2021.
Agora você deve estar se perguntado: O que fazer com as tarefas das parcelas retroativas do cliente? Você vai dispensar essas tarefas e manter o histórico do parcelamento!
Dispensando as parcelas já enviadas
Acesse as tarefas geradas;
Em baixo do nome do departamento, nos símbolos ⏪⏩, retorne ou adiante para a tarefa que deseja dispensar;
Clique no botão DISPENSAR.
Dispensando as parcelas já enviadas em lote
Clique na sua foto;
Ações em lote > Dispensar Tarefas;
Insira o nome da da tarefa no filtro Por Obrigações;
Clique em Buscar e marque as tarefas desejas;
Clique em Dispensar, insira uma justificativa, depois clique no botão Confirmar.
Ter esse controle por fora não seria tão simples, não é mesmo? A G-Click te lembra e você executa! ;)
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