Há duas validações a serem realizadas:

1.1) Acesse o Contas a Pagar no Omie. Se possuir a aba “Sobre Serviço Tomado” (1), indica que está atrelado a uma nota fiscal de serviço (2). Caso contrário, a aba não irá apresentar.

Após identificar a nota, verifique se foi integrado ao fiscal no Oneflow. Essa validação é necessária pois, caso não esteja escriturado no módulo fiscal, não irá gerar a provisão no contábil.

1.2) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:

1.3) Na tela te etapas, clique no card de serviços tomados

1.4) No painel de documentos escriturados, valide se consta a nota fiscal integrada.

2.1) Identifique a categoria do Contas a Pagar. É possível visualizar no Omie, no próprio Contas a Pagar:

2.2) Ou no contábil, abra o card Financeiro:

2.3) Selecione o lançamento (1) e clique em editar (2).

(exemplo):

2.4) E clique em “Ver Origem”, que irá direcionar para a mesma tela do Omie:

Após identificar a Categoria, verifique se está parametrizada para gerar provisão e baixa no plano de contabilização.

2.5) Acesse o menu contábil (1), dentro de Plano de Contabilização, clique em “Exibir Todos” (2) para visualizar os planos de contabilização vinculados à empresa.

2.6) Selecione o Plano de Contabilização com utilização Omie - Financeiro (1) e clique em editar (2):

2.7) Acesse a aba “Categorias” (1), busque pela categoria atrelada ao Contas a Pagar (2) e clique em “Editar a Conta Contábil” (3):

2.8) Verifique se foi selecionado a primeira opção (1) e informado a conta contábil para a categoria (2). Após preenchido, salve a parametrização (3).

Feito isso, ressincronize os lançamentos para atualizar.

2.9) Acesse o menu contábil (1), dentro de Plano de Contabilização, clique em “Ressincronizar Lançamentos” (2).

2.10) Selecione o campo “Financeiro” (1) e ressincronize (2).

Não, a integração com o OneFlow não depende de nenhuma configuração no Painel do Contador do Omie.

Ainda assim, se desejar, é possível reaproveitar o plano de contas já existente no Painel do Contador do Omie.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.

2) Acesse o menu contábil (1), dentro de Plano de Contas, clique em “Incluir ou importar” (2) para visualizar as opções de inclusão e importação de plano de contas.

3) Selecione a opção “Quero criar um plano de contas que não existe no sistema” (1), em seguida indique “Quero reaproveitar o plano de contas já existente no painel do contador do Omie” (2) e, por fim, Confirme (3).

Quando um lançamento financeiro no Omie não gera o movimento contábil no OneFlow, geralmente está relacionado à configuração da contabilização.

Caso o lançamento venha sem nenhuma partida, verifique essas duas parametrizações:

A conta de banco do lançamento precisa estar no plano de contas da empresa e com a conta corrente vinculada a mesma, uma parametrização que facilita esse processo de criação de contas de contábeis de banco, é a opção Criar Contas Bancos no plano de contas.

Com essa opção ativa, toda vez que uma conta de banco vinculada a um lançamento em conta corrente não estiver inclusa no plano de contas, ela será criada automaticamente e será vinculada a uma conta corrente de acordo com o lançamento.

Verifique a categoria do lançamento.

Após verificar a categoria do lançamento, verifique se nela há uma conta contábil vinculada no Plano de Contabilização Financeiro acessando:

Plano de Contabilização Financeiro > Aba Categorias > Pesquise a Categoria > Vincule uma Conta Contábil.

Após os ajustes, reprocesse os lançamentos e os próximos lançamentos passarão a ser integrados corretamente se fizerem parte da categoria parametrizada.

Sim. O OneFlow permite realizar alterações em lote nos lançamentos contábeis, facilitando ajustes em múltiplos registros de uma só vez.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.

2) Na tela de etapas, clique no card correspondente à origem dos lançamentos que deseja alterar.

3) Selecione os lançamentos desejados (1) e clique na opção Alterar em lote (2).

4) Ao acessar a tela de alteração em lote, é possível editar os seguintes campos:

Para realizar a alteração, habilite a flag do campo que deseja modificar. Após liberar os campos necessários, informe os novos dados e clique em Salvar.

Os lançamentos recorrentes são utilizados para registrar movimentações que se repetem periodicamente. Ao criar uma recorrência, é necessário definir uma data inicial e, opcionalmente, uma data final. O sistema continuará gerando os lançamentos automaticamente até atingir a data final configurada.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.

2) Na tela de Etapas, acesse o card do lançamento recorrente.

3) Dentro do lançamento, clique na aba Recorrência.

4) Verifique as datas configuradas para a recorrência, principalmente a Data Final.

Caso não deseje mais que novos lançamentos sejam gerados, mantenha a recorrência ativa e informe uma Data Final correspondente ao último período em que os lançamentos devem existir.

Após salvar a alteração, o sistema deixará de gerar novas recorrências a partir da data definida.

Depois de ajustar a Data Final:

1) Acesse Menu Contábil > Lançamentos > Exibir Lançamentos

2) Utilize os filtros necessários para localizar os lançamentos gerados pela recorrência e o período (1), selecione os lançamentos que devem ser excluídos (2) e clique em excluir (3).

Essa mensagem é exibida quando o sistema não encontra nenhuma conta contábil habilitada para receber lançamentos manuais.

Para corrigir a situação, realize as validações abaixo.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.

2) Clique em Configurações.

3) Acesse Definições Contábeis.

4) Verifique na aba Lançamentos se os lançamentos estão configurados com permissão para edição manual.

5) Salve as alterações, caso necessário e atualize o Resumo Contábil.

Após a atualização, tente realizar o lançamento novamente.

Se o erro persistir, verifique as configurações do Plano de Contas:

1) Acesse Passo a Passo (1) > Plano de Contas (2).

2) Confirme se o plano está ativo.

3) Abra as contas contábeis e verifique se a opção Não permitir lançamentos manuais está marcada.

Caso esteja habilitada, desmarque a opção.

4) Salve (1) e audite o plano de contas (2).

Após concluir os ajustes:

1) Atualize o Resumo Contábil.

2) Tente incluir o lançamento novamente.

Caso todas as validações tenham sido realizadas e a mensagem continue sendo exibida, entre em contato com o suporte para uma análise mais detalhada.