O OneFlow permite automatizar o envio de obrigações fiscais, obrigações da folha de pagamento e demonstrativos contábeis diretamente para o e-mail do cliente, garantindo mais agilidade e segurança na entrega dos documentos.

Após a configuração, sempre que uma obrigação ou demonstrativo for gerado durante a finalização das apurações, o sistema realizará o envio automaticamente para o e-mail cadastrado na empresa. Além disso, o usuário responsável pela finalização da competência receberá uma cópia da mensagem.

Caso seja necessário, também é possível configurar destinatários adicionais para receberem esses e-mails.

Neste artigo, você verá como cadastrar o e-mail do cliente, configurar o envio automático das obrigações e consultar os e-mails enviados pelo OneFlow. 🚀

Antes de configurar o envio automático, é necessário cadastrar o e-mail que receberá as obrigações e os demonstrativos.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.

2) Clique na Engrenagem (⚙️), localizada no canto superior da tela.

3) Na seção Geral, acesse Dados da Empresa.

4) Abra a aba Telefones e E-mail (1), informe o endereço de e-mail desejado no campo E-mail (2) e clique em Salvar (3).

Após cadastrar o e-mail da empresa, é necessário definir quais obrigações ou demonstrativos serão enviados automaticamente pelo OneFlow.

Neste exemplo será utilizada a DAS Guia, no módulo Fiscal. O procedimento é semelhante para as demais obrigações fiscais, obrigações da Folha e demonstrativos do módulo Contábil.

1) Ainda nas Configurações, acesse a aba Fiscal e clique em Obrigações.

2) Acesse a obrigação DAS Guia.

3) No campo Geração e envio, selecione a opção Gerar e enviar ao cliente (1) e clique em Salvar (2).

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.

2) Clique na Engrenagem (⚙️), localizada no canto superior da tela.

3) Na aba Contábil, clique em Obrigações.

4) Localize e abra o demonstrativo Balancete.

5) No campo Geração e envio, selecione a opção Gerar e enviar ao cliente (1) e clique em Salvar (2).

Caso seja necessário enviar a obrigação ou demonstrativo para mais de um destinatário, é possível cadastrar e-mails adicionais.

1) Ainda na tela de Obrigações (em qualquer módulo), clique na opção "Os e-mails das obrigações serão enviados para o e-mail da empresa. Clique aqui para alterar."

2) Na tela exibida, habilite a opção "Enviar as obrigações para outros e-mails" (1), informe os destinatários desejados, separando cada endereço por vírgula (,) (2), e clique em Salvar e fechar (3).

Após essa configuração, basta finalizar as apurações normalmente. Sempre que a obrigação ou demonstrativo estiver configurado para envio automático, o OneFlow realizará a geração do documento e o enviará para todos os destinatários informados.

Após finalizar as apurações, o OneFlow gera a obrigação e realiza automaticamente o envio para os destinatários configurados. Caso seja necessário validar se o e-mail foi enviado corretamente, é possível consultar o histórico de envios da obrigação.

1) Após finalizar as apurações, localize a obrigação gerada. Neste exemplo, utilizaremos a DAS Guia, disponível na aba Entregas.

2) Clique na opção E-mails enviados.

3) O OneFlow exibirá o histórico dos e-mails enviados para essa obrigação, apresentando informações como:

Dessa forma, é possível confirmar se o envio foi realizado com sucesso e verificar para quais destinatários o documento foi encaminhado.