O OneFlow permite consultar a origem de determinados documentos e lançamentos diretamente pelo sistema, facilitando a conferência das informações que deram origem ao processamento.
No módulo Fiscal, quando um documento possui origem Omie ERP, é possível utilizar a opção Ver origem para acessar diretamente o documento correspondente no Omie.
No módulo Contábil, a opção permite acessar a origem de lançamentos provenientes de módulos integrados, como Fiscal, Folha de Pagamento, Financeiro Omie e Ativo imobilizado.
Tópicos do Artigo
Consultando a origem de documentos no Fiscal
Quando um documento fiscal foi integrado ao OneFlow a partir do Omie ERP, é possível acessar diretamente o documento que deu origem à integração.
Para consultar a origem:
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:
2) Na tela Etapas (1), acesse o card correspondente ao tipo de documento que deseja consultar (2).
3) O sistema abrirá o painel de Documentos Escriturados. Dê um duplo clique sobre o documento cuja origem deseja consultar.
4) Na tela de detalhes do documento, localize o campo Origem.
Quando o campo apresentar Omie ERP, significa que o documento foi integrado ao OneFlow a partir do Omie.
5) No menu lateral, clique em Ver origem.
O OneFlow direcionará você para o documento correspondente no Omie ERP que deu origem ao processamento.
Conferindo o documento de origem no Omie
Ao acessar o documento no Omie, é possível conferir as informações que foram integradas ao OneFlow.
Por exemplo, em uma Ordem de Serviço (OS), podem ser conferidos dados como:
cliente;
número de parcelas, quando houver;
previsão de faturamento;
valor total da nota;
tipo de tributação;
código do serviço municipal;
código da LC 116;
alíquota do ISS;
quantidade;
valor unitário;
desconto;
valor do ISS;
valor total do item.
Também é possível consultar outras informações disponíveis nas demais abas do documento, como:
lista de produtos;
despesas reembolsáveis;
departamentos;
informações adicionais;
parcelas;
e-mail para o cliente;
observações;
características.
Dessa forma, a opção Ver origem permite conferir diretamente no Omie os dados que deram origem ao documento integrado no OneFlow.
Consultando a origem de lançamentos no Contábil
A opção Ver origem também está disponível para lançamentos do módulo Contábil que possuem origem em outros módulos integrados ao OneFlow.
Para consultar:
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Na tela Etapas (1), acesse o card correspondente ao tipo de lançamento que deseja consultar (2).
Financeiro Omie;
Fiscal;
Folha de Pagamento;
Ativo imobilizado.
3) Selecione o lançamento que deseja verificar.
4) Na tela do lançamento contábil, localize o campo Origem.
Quando o lançamento tiver origem em um módulo integrado ao Contábil, como Omie, Fiscal, Ativo Imobilizado ou Folha de Pagamento, será possível utilizar a opção Ver origem.
5) No menu lateral, clique em Ver origem.
O sistema direcionará para o lançamento ou documento correspondente no módulo que originou aquela informação.
Assim, é possível, por exemplo, sair de um lançamento contábil e consultar diretamente o documento fiscal, a informação da Folha ou o lançamento financeiro do Omie que deu origem à contabilização.
Quando a opção Ver origem está disponível
A possibilidade de consultar a origem depende da forma como o documento ou lançamento foi gerado e integrado ao OneFlow.
Documentos fiscais
No módulo Fiscal, para documentos de entrada, saída, serviços tomados e serviços prestados, a opção Ver origem permite acessar o registro correspondente no Omie quando o documento possui origem Omie ERP.
Quando a origem for outra, como digitação, Portal Nacional ou Prefeitura, por exemplo, não haverá um documento de origem no Omie para ser consultado.
Nesses casos, ao tentar utilizar a opção Ver origem, o sistema apresentará uma mensagem informando que não existe um movimento de origem associado.
Por exemplo, para uma nota de serviço tomado digitada manualmente, poderá ser apresentada a mensagem:
"Esta nota de serviço tomado foi digitada, portanto não possui um movimento de contas a pagar associado".
Isso ocorre porque o documento foi inserido diretamente no OneFlow, sem ter sido originado de um movimento do Omie.
Lançamentos contábeis
No módulo Contábil, a opção Ver origem permite consultar o registro que originou o lançamento quando ele foi integrado a partir de outro módulo ou processo que possua uma origem vinculada.
Por outro lado, lançamentos manuais ou importados por planilha, por exemplo, não possuem um registro de origem que possa ser acessado pelo OneFlow.
Ao clicar em Ver origem nesses casos, o sistema apresentará a mensagem:
"Não foi possível visualizar a origem do lançamento."
Isso ocorre porque o lançamento foi criado diretamente no Contábil ou importado sem vínculo com um registro de origem disponível para consulta.
⚠️ Importante
A opção Ver origem permite acessar o registro que deu origem ao documento ou lançamento no OneFlow. Por isso, ela só estará disponível quando existir um registro de origem vinculado ao documento ou lançamento.
