O Plano de Contabilização pode ser utilizado por uma ou mais empresas, desde que elas compartilhem o mesmo Plano de Contas e Plano de Históricos.
A vinculação permite que diferentes empresas utilizem a mesma estrutura de contabilização, enquanto a desvinculação remove a empresa da utilização daquele plano. Quando o plano não estiver mais vinculado a nenhuma empresa e não houver lançamentos associados a ele, também é possível excluí-lo definitivamente.
Neste artigo, você aprenderá como vincular e desvincular empresas de um Plano de Contabilização, excluir os lançamentos associados e excluir definitivamente o plano.
Tópicos do Artigo
Vinculando empresas ao Plano de Contabilização
Para utilizar um Plano de Contabilização em outra empresa, é necessário vinculá-la ao plano. A empresa deve compartilhar o mesmo Plano de Contas e Plano de Históricos utilizados pelo plano.
1) Dentro do plano de contabilização, no menu lateral, clique em Empresas vinculadas.
2) O sistema exibirá as empresas que já utilizam esse plano. Para vincular uma nova empresa, clique em Vincular empresas.
3) Em seguida, serão exibidas todas as empresas cadastradas no escritório.
Selecione aquelas que deseja vincular ao plano (1) e clique em Vincular (2).
Após a vinculação, as empresas selecionadas passarão a utilizar o Plano de Contabilização.
Desvinculando empresas do Plano de Contabilização
Quando uma empresa não precisar mais utilizar determinado Plano de Contabilização, é possível desvinculá-la do plano.
1) Para desvincular uma empresa, acesse novamente a opção Empresas vinculadas.
2) Selecione a empresa desejada (1) e clique em "Desvincular empresa" (2). A partir disso, ela deixará de utilizar esse plano de contabilização.
⚠️ Importante
Para desvincular uma empresa, não pode haver lançamentos vinculados ao Plano de Contabilização.
Antes de realizar a desvinculação, é necessário excluir os lançamentos associados ao plano em todas as competências em que existirem lançamentos vinculados.
Excluindo os lançamentos vinculados
Excluindo os lançamentos vinculados
A exclusão dos lançamentos deve ser realizada na origem correspondente ao Plano de Contabilização.
No exemplo abaixo, o plano possui origem Fiscal, portanto, os lançamentos vinculados a ele devem ser excluídos a partir dos lançamentos fiscais. O mesmo procedimento se aplica às demais origens: para um plano de origem Financeiro Omie, exclua os respectivos lançamentos financeiros; para um plano de origem Folha, exclua os lançamentos da Folha.
1) Acesse a tela de "Etapas" (1) e, na coluna de entradas, clique em "Fiscal" (2).
2) Utilize o filtro para selecionar todo o período que possui lançamentos atrelados ao plano (1).
Em seguida, selecione todos os lançamentos (2) e clique em Excluir (3).
Após excluir todos os lançamentos vinculados, será possível realizar a desvinculação da empresa.
Excluindo um Plano de Contabilização
Após desvincular o plano de contabilização das empresas, caso não haja mais necessidade de utilizá-lo, é possível realizar sua exclusão definitiva.
1) Acesse o painel Minhas Empresas (fora de uma empresa específica). Depois, vá até o menu Contábil (1), localize o tópico Plano de Contabilização e clique em Exibir todos (2).
2) Localize o plano que você criou e selecione-o (1). Antes de excluir, verifique se o campo “Qtd. de empresas” está igual a 0 (2), indicando que ele já foi desvinculado, pois se ainda estiver vinculado a alguma empresa, a exclusão não será permitida. Estando tudo certo, clique em Excluir (3).
3) O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a ação é irreversível. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.
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