O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para iniciar a sua configuração e integrar movimentos financeiros e fiscais com o software contábil utilizado pela contabilidade, o primeiro passo é a Identificação do Contador.
Passo 1 - Identificação do Contador
Nesta etapa, você adicionará os dados informativos necessários para efetivar a integração dos registros gerados no Omie com o seu sistema contábil.
1) Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Identificação do Contador":
2) Na tela seguinte, preencha os campos conforme indicado abaixo:
(1) *Nome ou site do Escritório Contábil;
(2) *CNPJ do Escritório Contábil;
(3) Telefone do Escritório;
(4) Nome da pessoa que você possui mais contato no escritório;
(5) E-mail da pessoa. Digite o e-mail da pessoa de contato no escritório. O Omie utilizará este e-mail para enviar informações relacionadas à Integração contábil;
(6) Outros e-mails que deverão receber a integração automaticamente. Adicione outros e-mails que também devem receber as informações sobre a integração, da mesma forma que o anterior. Para incluir múltiplos e-mails, separe-os por uma vírgula simples;
(7) Confirmar. Clique em "Confirmar" para salvar as alterações.
⚠️ Para contadores parceiros, os campos marcados com * são preenchidos automaticamente.
Na barra de ferramentas da tela de Identificação do Contador, também estão disponíveis as opções Histórico de Alterações e Perfis de Acesso.
Com isso, o primeiro passo para começar a Integração está concluído. 😉
3) Para seguir com a parametrização do Painel do Contador, acesse o próximo passo, o Plano de Contas:
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