No Omie você pode realizar uma configuração para que no momento em que sua OS for faturada, seja automaticamente encaminhado para seu cliente o boleto junto com a NFS-e/Recibo! 🚀
Você pode parametrizar essa opção de duas formas:
Assim, toda venda gerada para esse cliente automaticamente marcará a opção de envio do boleto a partir do faturamento;
Você pode marcar que apenas determinado Contrato gere o boleto automaticamente, a partir do faturamento
📌 Importante: para marcar essa opção, é necessário que você já tenha feito a configuração da conta corrente para emissão dos boletos
|
Configuração no cadastro do cliente
Acesse o cadastro do cliente de interesse;
Acesse a aba "Recomendações";
Aqui você pode marcar a opção "Por padrão Gerar Boleto ao emitir uma NF-e, NFS-e ou Recibo";
Clique em "Salvar":
Prontinho! Agora em toda venda, a partir do faturamento, será automaticamente gerado um boleto e enviado para seu cliente 🎉
Configuração no Contrato de Serviço
Acesse o Contrato de Serviço de interesse;
No Contrato, clique na aba "E-mail para o cliente";
Marque a opção "Enviar também o boleto de cobrança";
Clique em "Salvar":
Após preencher os campos, não se esqueça de clicar no botão "Salvar"
Prontinho! Agora para esse Contrato, a partir do faturamento, será automaticamente gerado um boleto e enviado para seu cliente 🎉
📌 Separamos alguns artigos importantes para você
