No OneFlow, é possível otimizar a rotina realizando a finalização ou reabertura de várias competências ao mesmo tempo. Essa funcionalidade é ideal para cenários em que há necessidade de ajustar períodos anteriores ou concluir múltiplos meses de uma só vez.
Você verá como realizar a finalização e a reabertura de várias competências no módulo Contábil, bem como os principais pontos de atenção durante o processo. 🚀
Tópicos do Artigo
Finalizando períodos em lote
⚠️Importante
Recomenda-se realizar a finalização em lote apenas após a conferência de todos os períodos selecionados, garantindo que as informações estejam corretas antes da conclusão do processo.
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Dentro da empresa, vá até o menu lateral do contábil (1), localize a seção “Período” e clique em “Finalizar” (2).
💡 Dica
Você também pode iniciar a finalização pela tela de etapas. Basta acessar essa tela (1) e, na coluna Apurações, clicar no card “Mês” (2).
A partir daí, o fluxo segue normalmente, os próximos passos são os mesmos, independentemente de você iniciar pelo menu lateral ou pelo card do mês.
3) O sistema abrirá a tela com as informações do período. Clique na opção "Finalizar" (1).
4) 4) Será exibida a tela de Fechamento do Período Contábil. Note que nessa tela existe uma opção para indicação da finalização de uma ou mais competências. Caso você necessite finalizar mais de um mês, dê um clique na opção indicada (1).
5) O sistema apresentará até 12 meses posteriores à competência ativa. Selecione as competências desejadas (1) e clique em “Finalizar” (2).
💡 As competências só serão exibidas para finalização em lote se já tiverem sido abertas ao menos uma vez no sistema.
6) Será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em “Sim” (1) para concluir o processo.
Após a execução, todas as competências selecionadas serão finalizadas.
Reabrindo períodos em lote
⚠️Importante
A reabertura das competências segue uma ordem cronológica inversa.
Isso significa que você deve começar pelo período mais recente fechado e avançar para os anteriores.
Exemplo:
Se fevereiro e março estão fechados, não será possível reabrir janeiro.
Primeiro, reabra março. Em seguida, fevereiro. E só depois será possível reabrir janeiro.
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Dentro da empresa, vá até o menu lateral do contábil (1), localize a seção “Período” e clique em “Reabrir” (2).
💡 Dica
Você também pode iniciar a reabertura pela tela de etapas. Basta acessar essa tela (1) e, na coluna Apurações, clicar no card “Mês” (2).
A partir daí, o fluxo segue normalmente, os próximos passos são os mesmos, independentemente de você iniciar pelo menu lateral ou pelo card do mês.
3) O sistema exibirá a tela para informar a justificativa da reabertura. Preencha o campo “Informe o motivo da reabertura" (1). Por padrão, será considerada a competência ativa; Caso você necessite finalizar mais de um mês, dê um clique na opção indicada (2).
4) Em seguida, o sistema apresentará os últimos 12 meses (a partir da competência ativa). Selecione as competências que deseja reabrir (1) e clique em “Reabrir” (2).
5) Será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em “Sim” (1) para concluir o processo.
Após a execução, todas as competências selecionadas serão reabertas.
Perguntas Frequentes
O que acontece quando há erro em uma competência durante o fechamento?
O que acontece quando há erro em uma competência durante o fechamento?
O sistema realiza o fechamento das competências de forma sequencial.
Ou seja, os períodos são processados na ordem cronológica (mês 1, mês 2, mês 3...).
Se ocorrer erro ou alerta em uma competência, o processo é interrompido naquele ponto.
As competências seguintes não serão finalizadas.
Exemplos:
Se houver erro em janeiro, nenhuma competência posterior será finalizada.
Se janeiro, fevereiro e março forem concluídos com sucesso, mas abril apresentar erro (mesmo que você tenha selecionado até junho), apenas os três primeiros meses serão finalizados.
Como resolver:
Acesse a competência que apresentou erro ou alerta.
Realize os ajustes necessários.
Execute novamente o processo de finalização, selecionando apenas as competências que ainda estão pendentes.
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