Aprenda a criar relatórios de Pré-Vendas e acompanhe de maneira prática todas as transações pendentes e vendas em orçamento da sua operação.
Com esses relatórios, você obtém maior controle sobre os atendimentos realizados, simplifica o acompanhamento das negociações e torna sua gestão mais estruturada no dia a dia! 🚀
Confira o nosso treinamento exclusivo sobre o tema:
Gerando Relatórios de Pré-Vendas
1) Após acessar o Omie Pré-Venda e selecionar o aplicativo desejado, clique na opção "Lista de pré-vendas", localizada no menu da lateral esquerda:
2) Será aberta a listagem de pré-vendas. Nesta tela, você terá a opção de definir parâmetros para visualização, conforme situação da Pré-Venda (1) e período (2):
(1) Situação: Escolha entre as opções disponíveis, como "Pendente" ou "Orçamento," dependendo do tipo de pré-venda que deseja incluir no relatório.
(2) Período: Defina o intervalo de datas para o qual deseja gerar o relatório. Isso permite que você analise as pré-vendas de um período específico.
💡 Confira um exemplo prático de aplicação de filtros:
3) Com os filtros de situação e período configurados conforme a sua necessidade, selecione as pré-vendas que deseja incluir no relatório marcando a caixa de seleção correspondente a cada registro (1).
Caso queira selecionar todas as pré-vendas exibidas na lista de uma só vez, utilize a primeira caixa de seleção no topo da tabela (2):
💡 Caso tenha gerado um Pedido de Venda no Omie ERP a partir de um Pedido do Pré-venda, o número do Pedido no ERP poderá ser visto na coluna "Referência".
4) Após selecionar as pré-vendas desejadas, você estará pronto para gerar o relatório. Clique na opção "Imprimir" para prosseguir:
5) Ao clicar em "Imprimir," seu dispositivo exibirá as opções para impressão.
Você pode escolher salvar o relatório em formato PDF ou selecionar uma impressora física para gerar uma cópia em papel:
6) Pronto! O relatório de pré-vendas foi emitido com sucesso e já está disponível para consulta.
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