Gerar relatórios de Pré-Vendas é uma tarefa essencial para manter um controle preciso das transações pendentes e das vendas em orçamento em seu sistema.
Siga estes passos simples para obter os insights necessários para o sucesso de suas operações! 🚀
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Gerando Relatórios de Pré-Vendas
1) Após acessar o Omie Pré-Venda e selecionar o Aplicativo desejado, clique na opção "Lista de pré-vendas", localizada no menu da lateral esquerda:
2) Será aberto a listagem de pré-vendas. Nesta tela, você terá a opção de definir parâmetros para visualização, conforme situação da Pré-Venda (1) e período (2):
(1) Situação: Escolha entre as opções disponíveis, como "Pendente" ou "Orçamento," dependendo do tipo de pré-venda que deseja incluir no relatório.
(2) Período: Defina o intervalo de datas para o qual deseja gerar o relatório. Isso permite que você analise as pré-vendas de um período específico.
💡 Confira um exemplo prático de aplicação de filtros:
3) Com os filtros de situação e período configurados conforme as suas necessidades, você pode selecionar as pré-vendas que deseja incluir no relatório marcando a caixa de seleção de cada pré-venda desejada (1). Se desejar incluir todas as pré-vendas exibidas na lista, clique na primeira caixa de seleção da lista (2):
💡 Caso tenha gerado um Pedido de Venda no Omie ERP a partir de um Pedido do Pré-venda, o número do Pedido no ERP poderá ser visto na coluna "Referência".
4) Após selecionar as pré-vendas desejadas, você estará pronto para gerar o relatório. Clique na opção "Imprimir" para prosseguir:
5) Ao clicar em "Imprimir," seu dispositivo exibirá as opções para impressão. Você pode escolher salvar o relatório em formato PDF ou selecionar uma impressora física para gerar uma cópia em papel:
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