Gerar relatórios de Pré-Vendas é uma tarefa essencial para manter um controle preciso das transações pendentes e das vendas em orçamento em seu sistema. Neste passo a passo aprenda como obter esses relatórios com facilidade!
Nesse artigo, temos:
Acesso à Lista de Pré-Vendas
Inicie sua sessão no sistema e acesse o módulo de pré-vendas. Acesse a opção no menu principal do sistema, rotulada como "Lista de Pré-Vendas.":
Seleção de Parâmetros
Dentro da lista de pré-vendas, você terá a opção de filtrar as pré-vendas com base em sua situação e no período desejado:
Situação: Escolha entre as opções disponíveis, como "Pendentes" ou "Orçamento," dependendo do tipo de pré-venda que deseja incluir no relatório
Período: Defina o intervalo de datas para o qual deseja gerar o relatório. Isso permite que você analise as pré-vendas de um período específico
Seleção e Impressão
Com os filtros de situação e período configurados de acordo com suas necessidades, você pode selecionar as pré-vendas que deseja incluir no relatório. Isso pode ser feito marcando a caixa ao lado de cada pré-venda ou usando a opção "Selecionar Tudo" se desejar incluir todas as pré-vendas exibidas na lista:
Após selecionar as pré-vendas desejadas, você estará pronto para gerar o relatório. Clique na opção "Imprimir" para prosseguir:
Escolha de Saída
Ao clicar em "Imprimir," o sistema apresentará opções adicionais. Você pode escolher salvar o relatório em formato digital (PDF, por exemplo) ou selecionar uma impressora física para gerar uma cópia em papel:
📌 Importante
Se optar por salvar em formato digital, o relatório será disponibilizado para download imediato
Caso escolha a opção de impressão, selecione a impressora desejada e prossiga com a impressão
Vantagens
Agilidade e Facilidade
Com este processo simples, você pode gerar relatórios de pré-vendas rapidamente, economizando tempo e esforço
Controle Eficaz
Ao visualizar as pré-vendas em andamento e em orçamento, você pode tomar decisões informadas sobre o seu negócio
Documentação
A opção de salvar relatórios em formato digital permite manter um registro organizado e acessível de suas pré-vendas
Em conclusão, gerar relatórios de pré-vendas é uma tarefa descomplicada, que oferece controle e eficiência para o seu negócio. Siga estes passos simples, selecione as pré-vendas desejadas e obtenha os insights necessários para o sucesso de suas operações. Mantenha-se no controle, mantenha registros precisos e tome decisões informadas com facilidade
