Checklist de Implantação - Vendas e NF-e

Nesse artigo, descubra qual o checklist que deve ser feito para o módulo de Vendas e NF-e

Hugo Alves avatar
Escrito por Hugo Alves
Atualizado há mais de uma semana

O que é o Módulo de Vendas e NF-e?

O Módulo de Vendas e NF-e é utilizado para realizar o faturamento da sua empresa, permitindo a geração de notas fiscais eletrônicas (NF-e), DANFE e outros tipos de notas, como remessa, bonificação, transferência de mercadorias, entre outros.

Além disso, ele te ajuda a gerenciar todo o processo de venda de produtos, desde a definição de quais produtos você vende chegando até a emissão da nota fiscal (NF-e), proporcionando uma visão geral do que está em cada etapa de execução

As informações que você registra nesse módulo influenciam diretamente o módulo "Compras e Estoque" e o módulo "Finanças"

Ao incluir um pedido de venda são geradas automaticamente as previsões de receitas, proporcionando uma excelente visão de fluxo de caixa, e ao faturar e emitir a nota fiscal a previsão é transformada em conta(s) a receber efetiva(s), assim como são realizadas as baixas no estoque

Para fazer a parametrização completa, execute cada uma das tarefas abaixo, na ordem sugerida. Execute este checklist até o final, e após isso, caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte

Neste artigo, temos:


Cadastre seus clientes e fornecedores

O controle dos clientes é essencial para todo e qualquer processo que você pretende realizar que envolva a emissão de notas


Cadastre seus Produtos que você compra, estoca ou revende

Os produtos também são essenciais para que o processo de emissão de notas fique completo e gere as movimentações no estoque


Configure seus cenários fiscais

No Omie, você tem a possibilidade de criar cenários fiscais e configurar os NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) dos seus produtos cadastrados

Essa configuração permite que todos os pedidos de venda associados a um determinado cenário fiscal tenham os impostos preenchidos automaticamente, de acordo com a parametrização realizada. Isso facilita o processo de faturamento, agilizando a emissão das notas fiscais de forma rápida e eficiente

Acesse a Documentação de Configuração de Impostos para o seu Regime Tributário:

E também, há um processo para copiar as configurações de impostos de um NCM para outro, o que pode agilizar a parametrização:


Configure a emissão de Nota Fiscal de Produto

Uma das facilidades que o sistema Omie propõe para o seu negócio é a Emissão de Notas Fiscais


Cadastre seus Pedidos de Venda

Cadastre os Pedidos de Venda que estão em abertos, sendo separados ou que já foram aprovados pelos clientes para a entrega e o seu faturamento,


Fature e emita suas notas fiscais (NF-e)

Preparamos um artigo especial que fornece informações detalhadas sobre como faturar suas notas, acompanhar o status da emissão e lidar com possíveis rejeições pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ)


Importe as notas de entrada emitidas por sua empresa

A importação de notas é uma atividade muito importante para o seu controle de estoque das mercadorias adquiridas, além do registro das contas a pagar aos seus fornecedores, dessa forma, tudo fica registrado aqui, e o melhor: de uma maneira simples, eficiente e intuitiva 😉


Gere seus relatórios favoritos

Gere diversos relatórios tanto para acompanhar o faturamento da sua empresa, quanto para ter uma previsão do que precisa ser faturado. E o melhor de tudo, os relatórios são 100% personalizáveis, além disso, você pode compartilhar o mesmo relatório para os demais funcionários da empresa


📚 Separamos alguns artigos importantes que podem te ajudar bastante:

Respondeu à sua pergunta?