Cadastrar seus clientes e fornecedores no Omie é de extrema importância! 📊📋🔍
Esses cadastros possibilitam armazenar informações detalhadas sobre eles, mantendo um banco de dados atualizado que revela as preferências e histórico de compras dos clientes e interações com seus fornecedores.
Além disso, esses dados podem ser utilizados em diversos processos dentro do sistema.
Existem múltiplas maneiras de cadastrar clientes e fornecedores no Omie, por isso, vamos detalhar esses métodos para facilitar o uso eficiente dessas ferramentas no sistema!
Tópicos do Artigo
Cadastrando um Cliente ou Fornecedor
1) O cadastro de Clientes e Fornecedores está disponível em diversos módulos do sistema.
Você poderá acessá-lo pelo módulo de "Vendas e NF-e", "Serviços e NFS-e" e "Compras, Estoque e Produção", ou "Finanças":
2) Para realizar o cadastro, acesse o menu suspenso do módulo de sua preferência (1), localize o tópico "Clientes e Fornecedores" e clique em "+ Incluir" (2):
3) É possível realizar o cadastro do seu Cliente ou Fornecedor de 4 formas. Sendo elas:
(1) Pesquisa Atômica
(1) Pesquisa Atômica
Aqui, você pode digitar qualquer coisa - seja um CNPJ, CPF, nome completo, parte de um nome ou até mesmo um número de telefone. Com isso, o sistema irá trazer as informações para cadastrar o seu Cliente ou Fornecedor.
Disponibilizamos até 5 pesquisas gratuitas por mês.
Para saber mais, acesse: cadastrando um novo Cliente ou Fornecedor pela Pesquisa Atômica.
(2) Pesquisa por CNPJ/CPF
(2) Pesquisa por CNPJ/CPF
Por essa opção, é só digitar o número do CPF ou CNPJ que o sistema irá trazer as informações para cadastrar o seu Cliente ou Fornecedor.
Para saber mais, acesse: cadastrando um novo Cliente ou Fornecedor pela Pesquisa por CNPJ/CPF.
(3) Pesquisa no Google
(3) Pesquisa no Google
Aqui, o sistema irá buscar as informações contidas no Google do seu Cliente ou Fornecedor. Com isso, o sistema irá trazer as informações para cadastrar o seu Cliente ou Fornecedor.
Para saber mais, acesse: cadastrando um novo cliente ou fornecedor pela Pesquisa no Google.
(4) Inserção Manual
(4) Inserção Manual
Com essa opção, o sistema não irá realizar nenhum tipo de consulta prévia para a inclusão. Sendo assim, você terá a opção de preencher todos os dados manualmente.
Para saber mais, acesse: cadastrando um novo cliente ou fornecedor digitando os dados manualmente.
4) Tudo pronto! Agora, você já sabe como realizar a inclusão dos seus Clientes ou Fornecedores aqui no Omie. 💙🚀
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