No Omie, você conta com duas ferramentas que tornam a gestão das atividades do dia a dia muito mais prática: o Painel de Tarefas e o Kanban de Tarefas das Oportunidades.
A principal diferença entre elas está na abrangência e na forma de visualização das Tarefas:
Kanban de Tarefas das Oportunidades - disponível no menu suspenso do CRM: Administradores visualizam as Tarefas de todos os usuários, enquanto os demais visualizam apenas as tarefas atribuídas a si mesmos e às suas equipes.
Painel de Tarefas - presente em todos os módulos do Omie: Cada usuário enxerga apenas as Tarefas atribuídas a ele ou que ele mesmo criou, oferecendo uma visão mais individual e focada.
Acessando o Kanban de Tarefas das Oportunidades
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) Clique no ícone do CRM para abrir o menu suspenso (1), e clique em "Tarefas das suas Oportunidades" (2):
3) O Omie exibirá todas as Tarefas vinculadas às suas Oportunidades em um Kanban, permitindo uma visualização prática e organizada de cada etapa:
4) E mais: você também pode filtrar os registros exibidos no Kanban, visualizando apenas as informações que realmente importam para o seu acompanhamento!
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Aba Tarefas
Aba Tarefas
Através dessa aba, você pode filtrar Tarefas por Vendedor (1), Status (2) ou criação e atribuição (3):
Aba Oportunidades
Aba Oportunidades
Através dessa aba, você pode filtrar as Tarefas das Oportunidades, definindo:
(1) Previsão de Fechamento;
(2) Status da Oportunidade;
(3) Característica da Oportunidade;
(4) Origem da Oportunidade;
(5) Tipo de Oportunidade;
(6) Característica da Conta;
(7) Parceiro ou Equipe;
(8) Finder;
(9) Característica do Contato;
(10) Tags da Conta;
(11) Vertical de Conta.
Aba Avançado
Aba Avançado
Nesta aba, você pode filtrar também pelo valor do Ticket calculado (1) e pela Temperatura da Oportunidade (2):
