Gerenciamento de oportunidades de negócio
Checklist do Módulo: CRM
Perguntas Frequentes sobre o CRM
Acessando as Configurações do CRM
Configuração do CRM: 1. Parceiros e Equipes
Configuração do CRM: 2. Finders
Configuração do CRM: 3. Tipos de Oportunidade
Configuração do CRM: 4. Origens de Oportunidade
Configuração do CRM: 5. Motivos de Conclusão
Configuração do CRM: 6. Verticais
Configuração do CRM: 7. Soluções
Configuração do CRM: 8. Concorrentes
Configuração do CRM: 9. Fases do Processo
Configuração do CRM: 10. Papéis
Configuração do CRM: 11. Composição do Ticket
Configuração do CRM: 12. Usuários
Configuração do CRM: 13. Tipos de Tarefas
Configuração do CRM: 14. Preferências
Configuração do CRM: 15. Características das Contas
Configuração do CRM: 16. Tags das Contas
Configuração do CRM: 17. Características dos Contatos
Configuração do CRM: 18. Características das Oportunidades
Alterando as Permissões de visualização e edição das Contas, Contatos e Oportunidades
Definindo a meta para os Vendedores no CRM
Cadastrando Contas no CRM
Cadastrando uma nova Conta: Digitando os dados manualmente ⌨️
Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa Atômica ⚛️
Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa pelo CNPJ/CPF 🔢
Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa no Google 🌐
Utilizando Características e Tags nas Contas do CRM
Transferindo Contas no CRM: Como realizar a mudança entre Vendedores
Excluindo as Contas do CRM
Cadastrando Oportunidades no CRM
Adicionando uma Tarefa em uma Oportunidade
Utilizando Características nas Oportunidades do CRM
Configurando a exibição de Datas nas Fases das Oportunidades
Transferindo Oportunidades no CRM: Como realizar a mudança entre Vendedores
Alterando em lote as Oportunidades do CRM
Excluindo as Oportunidades do CRM
Cadastrando um novo Cliente a partir de uma Oportunidade conquistada
Cadastrando uma Ordem de Serviço a partir de uma Oportunidade registrada
Integração Omie & RD Station Marketing
Criando e sincronizando as Tarefas do CRM com a Agenda do Google
Criando e sincronizando as Tarefas do CRM com a Agenda do Outlook
Criando e sincronizando as Tarefas do CRM com a Agenda do Outlook (Mozila Firefox)
Criando e sincronizando as Tarefas do CRM com a Agenda do Outlook (Opera)