Omie

Nesse artigo, descubra qual é o checklist essencial a ser seguido para o módulo CRM Omie.

Checklist do Módulo: CRM

Neste artigo, descubra as respostas das perguntas mais frequentes sobre o CRM.

Perguntas Frequentes: CRM

Nesse artigo, descubra como utilizar o Radar de Clientes no Omie.

Radar de Clientes

Diego Pancera

Kessy Silva

Thais Oldani

Gerenciamento de oportunidades de negócio

Neste artigo, descubra como acelerar o crescimento da sua contabilidade com o Decola CNPJ da Omie.

Decola CNPJ Omie

Acelere o crescimento da sua contabilidade!

Decola CNPJ

Neste artigo, descubra como acessar a área de configurações do CRM.

Acessando as Configurações do CRM

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações de Parceiros e Equipes no CRM Omie.

Configuração do CRM: 1. Parceiros e Equipes

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações de Finders no CRM Omie.

Configuração do CRM: 2. Finders

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações dos Tipos de Oportunidades no CRM Omie.

Configuração do CRM: 3. Tipos de Oportunidade

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Origens de Oportunidades no CRM Omie.

Configuração do CRM: 4. Origens de Oportunidade

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações dos Motivos de Conclusão das Oportunidades no CRM Omie.

Configuração do CRM: 5. Motivos de Conclusão

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Verticais no CRM Omie.

Configuração do CRM: 6. Verticais

Neste artigo, descubra como realizar as configurações das Soluções no CRM Omie.

Configuração do CRM: 7. Soluções

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações dos Concorrentes no CRM Omie.

Configuração do CRM: 8. Concorrentes

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Fases do Processo no CRM Omie.

Configuração do CRM: 9. Fases do Processo

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações dos Papéis no CRM Omie.

Configuração do CRM: 10. Papéis

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações da Composição do Ticket no CRM Omie.

Configuração do CRM: 11. Composição do Ticket

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações dos Usuários no CRM Omie.

Configuração do CRM: 12. Usuários

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações dos Tipos de Tarefas das Oportunidades no CRM Omie.

Configuração do CRM: 13. Tipos de Tarefas

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Preferências no CRM Omie.

Configuração do CRM: 14. Preferências

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Características das Contas no CRM Omie.

Configuração do CRM: 15. Características das Contas

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Tags das Contas no CRM Omie.

Configuração do CRM: 16. Tags das Contas

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Características dos Contatos no CRM Omie.

Configuração do CRM: 17. Características dos Contatos

Neste artigo, descubra mais sobre as configurações das Características das Oportunidades no CRM Omie.

Configuração do CRM: 18. Características das Oportunidades

Nesse artigo, descubra como alterar as permissões de visualização e edição das Contas, Contatos e Oportunidades dos seus vendedores.

Alterando as Permissões de visualização e edição das Contas, Contatos e Oportunidades

Nesse artigo, descubra como definir as metas para os vendedores (CRM)

Definindo a meta para os Vendedores no CRM

Sara Celis

Configurações do CRM

Neste artigo, descubra como realizar o cadastro de Contas no CRM.

Cadastrando Contas no CRM

Neste artigo, descubra como cadastrar uma nova conta do CRM manualmente.

Cadastrando uma nova Conta: Digitando os dados manualmente ⌨️

Nesse artigo, descubra como cadastrar uma conta do CRM pela Pesquisa Atômica.

Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa Atômica ⚛️

Nesse artigo, descubra como cadastrar uma conta do CRM através da pesquisa por CNPJ/CPF.

Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa pelo CNPJ/CPF 🔢

Nesse artigo, descubra como cadastrar uma conta do CRM através da pesquisa por pelo Google.

Cadastrando uma nova Conta: Usando a Pesquisa no Google 🌐

Nesse artigo, descubra como registrar um Cliente/Fornecedor no Omie diretamente de uma Conta do CRM.

Cadastrando um Cliente/Fornecedor a partir de uma Conta do CRM

Nesse artigo, aprenda como criar e utilizar as Características e Tags para as Contas do CRM.

Utilizando Características e Tags nas Contas do CRM

Neste artigo, descubra como transferir Contas entre vendedores no CRM.

Transferindo Contas no CRM: Como realizar a mudança entre Vendedores

Neste artigo, descubra como realizar a exclusão unitária e em lote de Contas.

Excluindo as Contas do CRM

Contas do CRM

Nesse artigo, descubra como fazer o cadastro de um contato no CRM.

Cadastrando Contatos no CRM

Nesse artigo, aprenda como criar e utilizar as Características nos Contatos do CRM.

Utilizando Características nos Contatos do CRM

Neste artigo, descubra como transferir Contatos entre vendedores no CRM.

Transferindo Contatos no CRM: Como realizar a mudança entre Vendedores

Neste artigo, descubra como realizar a exclusão unitária e em lote de Contatos.

Excluindo os Contatos do CRM

Contatos do CRM

Neste artigo, descubra como acessar as Oportunidades criadas pelo Painel de Oportunidades  no CRM.

Acessando o Painel de Oportunidades

Nesse artigo, descubra como fazer o cadastro das Oportunidades no CRM Omie.

Cadastrando Oportunidades no CRM

Nesse artigo, aprende como cadastrar um novo cliente a partir de uma oportunidade conquistada

Cadastrando um novo Cliente a partir de uma Oportunidade do CRM

Nesse artigo, descubra como criar um Pedido de Venda a partir de uma Oportunidade.

Cadastrando um Pedido de Venda a partir de uma Oportunidade do CRM

Nesse artigo, descubra como criar uma Ordem de Serviço a partir de uma Oportunidade.

Cadastrando uma Ordem de Serviço a partir de uma Oportunidade do CRM

Nesse artigo, descubra como criar um Contrato de Serviço a partir de uma Oportunidade.

Cadastrando um Contrato de Serviço a partir de uma Oportunidade do CRM

Nesse artigo, descubra como imprimir sua Oportunidade.

Imprimindo uma Oportunidade

Neste artigo, descubra como criar e utilizar Características nas Oportunidades.

Utilizando Características nas Oportunidades do CRM

Neste artigo, aprenda como configurar o CRM para aparecer as datas em cada fase da Oportunidade.

Configurando a exibição de Datas nas Fases das Oportunidades

Neste artigo, descubra como transferir Oportunidades entre vendedores no CRM.

Transferindo Oportunidades no CRM: Como realizar a mudança entre Vendedores

Nesse artigo, descubra como realizar uma edição em massa do cadastro das Oportunidades no CRM Omie.

Alterando em lote as Oportunidades do CRM

Neste artigo, descubra como realizar a exclusão unitária e em lote de Oportunidades.

Excluindo as Oportunidades do CRM

Neste artigo, descubra como acessar o Kanban de Tarefas das Oportunidades cadastradas no Módulo CRM.

Acessando o Kanban de Tarefas das Oportunidades do CRM

Luis Felipe

Oportunidades do CRM

Nesse artigo, descubra como realizar a integração entre a Omie e a RD Station Marketing

Integração Omie & RD Station Marketing

Integrações com o CRM Omie

Neste artigo, descubra como criar e sincronizar as tarefas do CRM com a Agenda do Google

Criando e sincronizando as Tarefas do CRM com a Agenda do Google

Nesse artigo, descubra como sincronizar as tarefas do CRM com a Agenda do Outlook em diferentes navegadores.

Criando e sincronizando as Tarefas do CRM com a Agenda do Outlook

Descubra como sincronizar as Tarefas do CRM com a sua Agenda

Tarefas do CRM

Suporte

Meus Aplicativos

Treinamentos

Quem somos

Omie.Store

Blog

Segurança e Privacidade

Fale Conosco

Acesse o Omie

Sobre nós

Omie.CASH

Developer

Encontre respostas e receba ajuda de especialistas do suporte e da comunidade da Intercom

Este site utiliza cookies e outras tecnologias que nós e nossos fornecedores terceirizados utilizamos para monitorar e registrar informações pessoais sobre você e suas interações com o site (por exemplo, conteúdo visualizado, movimentos do cursor, gravações de tela e conteúdo do chat) para os fins descritos em nossa Política de Cookies. Ao continuar visitando nosso site, você concorda com nossos {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} e {cookiePolicyLink}.

Este site usa cookies e tecnologias semelhantes ("cookies") conforme estritamente necessário para a operação do site. Nós e nossos parceiros também gostaríamos de definir cookies adicionais para permitir a análise de desempenho, funcionalidade, publicidade e recursos de redes sociais do site. Veja nossa {cookiePolicyLink} para obter mais detalhes. Você pode alterar suas preferências de cookies em nossas Configurações de cookies.

Utilizamos cookies para fazer nosso site funcionar e também para fins de análise e publicidade. Você pode ativar ou desativar os cookies opcionais conforme quiser. Veja nossa {cookiePolicyLink} para mais detalhes.

Você tem o direito de optar por não vender suas informações pessoais. Consulte nosso {cookiePolicyLink} para entender melhor como utilizamos seus dados.

Suas escolhas de privacidade

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência. Personalize suas preferências de cookies abaixo. Consulte nossa {cookiePolicyLink} para mais informações.

Configurações de Cookies

Link, pressione control-option-seta-direita para sair

Central de ajuda vazia

Epa. Esta página não existe.

Decepcionado

Neutro

Sorriso

Pensando...

Pesquisando nas fontes...

Analisando...

Os tickets enviados pelo mensageiro ou por um agente de suporte em sua conversa aparecerão aqui.

Nenhum ticket foi criado por você

Experimente usar palavras-chave diferentes ou verificar se há erros de digitação.