O Contato pode ser compreendido como a pessoa de referência em uma empresa (Conta).
Em determinado momento, você pode precisar excluir registros de Contatos no CRM, seja para a atualização da base de dados, a remoção de informações desatualizadas ou a organização estratégica dos registros.
Ao decidir excluir um Contato, é importante considerar que essa ação é irreversível, por isso, recomenda-se a revisão cuidadosa antes de excluir qualquer registro.
💡 Dicas úteis para melhorar a sua experiência
Para excluir um Contato, é necessário que ele não esteja vinculado a outros registros, como Contas e Oportunidades.
Caso haja dependências, será necessário desvincular ou excluir os registros relacionados antes de prosseguir com a exclusão da Conta.
Tópicos do Artigo
Excluindo um Contato
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No menu suspenso do CRM (1), localize o tópico "Contatos" e clique em "Exibir todas":
3) Uma lista contendo todos os Contatos cadastrados no Omie, considerando os filtros aplicados, será exibida.
Selecione o Contato de interesse (1) e clique em "Excluir os Contatos Selecionados" (2):
4) Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
5) Tudo pronto! O Contato foi excluído com sucesso!
Excluindo Contatos em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No menu suspenso do CRM, localize o tópico "Contatos" e clique em "Exibir todos":
3) Uma lista contendo todos os Contatos cadastrados no Omie, considerando os filtros aplicados, será exibida.
Selecione os Contatos de interesse (1) e clique em "Excluir os Contatos Selecionados" (2):
4) Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! Os Contatos foram excluídos com sucesso!
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