No CRM da Omie, o Contato representa a pessoa de referência em uma empresa - Conta do CRM, sendo importante para o acompanhamento de Oportunidades e o relacionamento com o cliente.
Em determinados momentos, pode ser necessário excluir registros de Contatos, seja para atualizar a base de dados, remover informações desatualizadas ou reorganizar os cadastros de forma estratégica.
⚠️ Atenção: a exclusão de um Contato é uma ação irreversível. Por isso, recomenda-se revisar cuidadosamente os dados antes de confirmar a exclusão, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida.
💡 Regra para a Exclusão
Para excluir um Contato, é necessário que ele não esteja vinculado a outros registros, como Contas e Oportunidades.
Caso haja dependências, será necessário desvincular ou excluir os registros relacionados antes de prosseguir com a exclusão do Contato.
Excluindo Contatos
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No módulo CRM, clique no "Passo 2 - Cadastrar Contatos":
3) Assim, você acessará a listagem de todos os Contatos já cadastrados no Omie.
Agora, confira como excluir um único Contato, ou múltiplos Contatos de uma vez:
Excluir um Contato
Excluir um Contato
Selecione o Contato de interesse (1) e clique em "Excluir os Selecionados" (2):
Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação, reforçando que o procedimento é irreversível. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
Tudo pronto! O Contato foi excluído com sucesso!
Excluir Contatos em Lote
Excluir Contatos em Lote
Marque as caixas de seleção dos Contatos de interesse (1) e clique em "Excluir os Selecionados" (2):
💡 Para selecionar todos os Contatos de uma vez, marque a primeira caixa de seleção localizada no cabeçalho da lista:
Na sequência, será exibida uma mensagem de confirmação, reforçando que o procedimento é irreversível. Se estiver tudo certo, clique em "Sim":
Tudo pronto! Os Contatos foram excluídos com sucesso!
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