Uma Oportunidade representa um cliente em potencial qualificado, alguém que demonstrou real intenção de adquirir seus produtos ou serviços.

É aquele momento em que o "talvez" já se transformou quase em "sim".

Estamos falando de um negócio prestes a acontecer! 🎯

Aqui, entram em cena a apresentação de soluções, a construção de valor e o convencimento. É quando você mostra, na prática, como sua empresa pode transformar o dia a dia do cliente com aquilo que oferece.

Por isso, manter um controle das Oportunidades no seu CRM é fundamental para garantir que nenhuma chance de negócio escape do seu radar.

Organize sua rotina: registre Tarefas ligadas à Oportunidade

Cadastrando uma Tarefa no Omie

Cadastrando uma Oportunidade

1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:

2) No módulo CRM, clique no "Passo 3 - Cadastrar Oportunidades":

3) Será exibido um kanban com todas as suas Oportunidades registradas no Omie, considerando o filtro aplicado.

Clique no botão "+ Nova Oportunidade", localizado ao final da primeira etapa:

4) Após incluir uma Oportunidade, recomendamos iniciar o cadastro pelos dados principais, que incluem:

(1) Contato. Escolha o Contato que será vinculado a esta Oportunidade.

Você pode realizar uma busca clicando na lupa 🔍 para encontrar um cadastro existente ou criar um novo Contato ao clicar no ícone de lápis ✏️.
💡 Dica: Ao preencher o campo "Contato", o telefone e o e-mail serão automaticamente exibidos com base no seu registro.
(2) Solução. A Solução representa a oferta de Produto ou Serviço que sua empresa projeta e disponibiliza no mercado para atender às necessidades e demandas dos clientes.

Selecione qual é a Solução para esta Oportunidade, conforme as opções previamente configuradas.
(3) Origem. A Origem é a fonte ou canal pelo qual a Oportunidade foi gerada, ou originada.

Selecione a Origem dessa Oportunidade, conforme as opções previamente configuradas.
(4) Descrição da Oportunidade. Preencha o nome/descrição da Oportunidade.
(5) Conta. Escolha a Conta que será vinculada a esta Oportunidade.

Você pode realizar uma busca clicando na lupa 🔍 para encontrar um cadastro existente ou criar uma nova Conta ao clicar no ícone de lápis ✏️.
(6) Vendedor (Papel). O sistema preencherá automaticamente este campo com os dados do usuário que está realizando o cadastro da Oportunidade.

No entanto, você tem a opção de escolher um dos usuários do CRM como o responsável por esta Oportunidade.
💡 Observação: Os Papéis representam as funções ou responsabilidades desempenhadas pelos membros da equipe de vendas durante o processo de venda em sua empresa.

No Omie, há 3 tipos de "Papéis", no entanto, é possível personalizá-los.

Saiba mais: Configuração do CRM: 10. Papéis
(7) Ticket Calculado. Esse campo será calculado e preenchido automaticamente pelo sistema, com base nos valores preenchidos na aba "Fase e Status".

5) Agora, você pode continuar preenchendo as outras abas relacionadas à Oportunidade, que incluem:

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

(1) Aba Fase e Status

1.1) As Fases do Processo representam os estágios que uma Oportunidade percorre ao longo do ciclo de vendas, usadas monitorar o progresso de cada negociação e identificar em que ponto do Funil a oportunidade se encontra.

💡 Atualmente, o sistema suporta um total de 6 fases, e essa quantidade não pode ser modificada.

1.2) Nessa aba, você pode:

Indicar a fase atual da Oportunidade e definir a data de início dessa etapa. (1)
Selecionar o status da Oportunidade, informando se ela está ativa, conquistada, perdida, cancelada ou suspensa. (2)

1.3) Quando a Oportunidade estiver com o status "Cancelado", "Conquistado", "Perdido" ou "Suspenso", você poderá preencher o Motivo da Conclusão, com uma das opções previamente configuradas:

⚙️ Configurando as Fases do Processo

Nas Configurações do CRM Omie - 9. Fases do Processo, você pode personalizar as descrições de cada fase do seu processo de vendas, bem como atribuir uma pontuação de performance a cada uma delas.

(2) Aba Ticket

O Ticket representa a proposta comercial oferecida ao cliente, reunindo todos os elementos que compõem a negociação — como produtos, serviços, serviços recorrentes, valores e o período em meses da contratação.

Se a Solução vinculada à Oportunidade já estiver parametrizada com Produtos, Serviços ou Serviços Recorrentes, essas informações serão preenchidas automaticamente na aba do Ticket.

Caso não haja parametrização, você pode informar manualmente os itens da proposta.

⚙️ Configurando o Ticket

Nas Configurações do CRM Omie - 11. Composição do Ticket, você pode personalizar a descrição do Ticket e/ou adicionar observações complementares sobre sua composição.

Dica Omie: Qual a diferença entre "Recorrência" e "Meses"?

Oportunidade conquistada? Hora de avançar!

Após conquistar a Oportunidade, o próximo passo é associar o Cliente e emitir o documento fiscal adequado (NF-e ou NFS-e) de forma prática, direto no Omie.

Você pode seguir um dos caminhos abaixo, segundo o tipo de negociação:

(3) Previsão e Temperatura

Nesta aba, você pode atribuir uma "temperatura" à Oportunidade, indicando o grau de maturidade da negociação.

🔥 Quanto mais alta a temperatura, maiores são as chances de fechamento e a proximidade da conclusão do negócio.

Essa visualização ajuda você a identificar rapidamente quais Oportunidades estão mais aquecidas, mantendo o foco nas negociações com maior potencial de sucesso.

Uma forma simples e estratégica de caminhar rumo à conquista!

(4) E-mails

Se houver e-mails enviados para o endereço informado no campo "E-mail da Oportunidade" - localizado na aba Outras informações -, eles serão automaticamente armazenados nesta aba.

Essa aba permite centralizar as comunicações por e-mail relacionadas à Oportunidade, facilitando o acompanhamento do histórico de interações com o cliente.

(5) Observações

Nesta aba, você pode registrar informações complementares sobre a Oportunidade.

Esses dados adicionais ajudam a enriquecer a análise da Conta, proporcionando uma visão mais completa e estratégica dos detalhes envolvidos na negociação.

(6) Outras informações

Nesta aba, você tem acesso a dois elementos importantes para a gestão da Oportunidade:

(1) Tipo: Este campo define a relação do cliente com a sua empresa, permitindo indicar se ele é um cliente novo, recorrente, corrente, entre outras opções personalizáveis. Isso facilita a categorização e o acompanhamento do ciclo de vendas.
(2) E-mail da Oportunidade: Ao enviar um e-mail para o cliente e incluir o endereço específico da Oportunidade, o Omie registra automaticamente essa mensagem na aba "E-mails" da Oportunidade.

⚠️ Importante: esse e-mail é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.
💡 Como funciona:
Toda nova Oportunidade cadastrada no Omie gera automaticamente um e-mail exclusivo, composto por um código identificador.
Esse e-mail funciona como o remetente técnico da Oportunidade, permitindo que todas as mensagens enviadas diretamente para ele, ou com ele em cópia, sejam registradas automaticamente na aba de e-mails da respectiva Oportunidade.

(7) Envolvidos

Nessa aba, você pode definir os participantes que estão envolvidos na Oportunidade, incluindo:

(1) Finder: O Finder atua como um agente de negócios, com a missão de identificar e encaminhar Oportunidades para sua equipe. Ele desempenha um papel estratégico na expansão da rede de contatos da empresa e na geração de leads qualificados.
(2) Parceiro/Equipe: Utilize este campo para indicar os parceiros comerciais ou equipes de vendas que estão envolvidas na prospecção e fechamento da Oportunidade. Esse registro ajuda a mapear os responsáveis e reconhecer o esforço colaborativo nas etapas do funil.

(3) Pré-venda (Papel): Esse campo representa um dos Papéis disponíveis no CRM, podendo ser personalizado de acordo com a realidade da sua operação.

Os Papéis definem as funções e responsabilidades dos membros da equipe ao longo do processo de vendas — como pré-venda, vendedor, pós-venda, entre outros.

(8) Concorrentes

Os Concorrentes são empresas ou organizações que atuam no mesmo mercado ou setor da sua empresa, disputando as mesmas oportunidades de negócio.

Nesta aba, você pode incluir os Concorrentes relacionados a esta Oportunidade, permitindo uma análise estratégica da competição e facilitando o planejamento de ações comerciais:

(9) Características

As Características das Oportunidades podem ser qualidades ou atributos que possibilitam a identificação única, destacando-as em relação as outras semelhantes.

Em cada Oportunidade, é possível incluir as Características previamente configuradas:

2) Tudo pronto! Agora, só clicar em "Salvar" e sua Oportunidade foi cadastrada com sucesso! 🚀

💡 Quer ainda mais agilidade no cadastro das suas Oportunidades?

No CRM do Omie, você também pode automatizar esse processo com duas opções super práticas:

🌐 Cadastro via API

Ideal para quem deseja integrar sistemas e automatizar completamente o envio de dados. Perfeito para equipes com alto volume de cadastros e foco em eficiência!

📁 Cadastro em lote via Planilha

Importe diversas Oportunidades de uma só vez! Basta preencher o modelo de planilha e o Omie cuida do resto, poupando tempo e evitando erros manuais.

Cadastrando Oportunidades no CRM