A configuração do CRM é fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizando o desempenho da equipe de vendas e facilitando o acompanhamento dos resultados.
Um dos passos nesse processo é a configuração das Características das Oportunidades.
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O que são as Características das Oportunidades
As Oportunidades representam potenciais negócios em fase de prospecção — ou seja, leads que demonstraram interesse e têm chances reais de se tornarem clientes da sua empresa.
Para tornar a gestão comercial ainda mais estratégica, o Omie permite que você associe Características personalizadas às Oportunidades, que funcionam como atributos que ajudam a identificar, classificar e destacar cada Oportunidade em relação às demais.
Em cada Oportunidade, é possível incluir essas Características configuradas previamente, através da aba "Características":
Configurando as Características das Oportunidades
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "18. Características das Oportunidades" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todas as Características registradas no sistema.
Ao selecionar um registro na lista, você poderá realizar as seguintes ações:
(1) Editar. Edite o cadastro da Característica selecionada.
(2) Incluir. Inclua uma nova Característica.
(3) Excluir. Exclua a Característica selecionada.
4) Ao adicionar uma nova Característica ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:
(1) Nome da Característica. Preencha a descrição dessa característica.
(2) Permitir conteúdo livre. Ao marcar essa opção, em cada Oportunidade, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo com qualquer valor.
(3) Definir os conteúdos possíveis. Ao marcar essa opção, defina os conteúdos possíveis para esta característica.
(4) Informe aqui os conteúdos possíveis para esta característica. Ao habilitar a opção "Definir os conteúdos possíveis", você poderá preencher os conteúdos possíveis para esta característica. Assim, em cada Oportunidade, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo pré-definidos.
5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração das Características das Oportunidades foi concluída com sucesso!
