A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.
Um dos passos nesse processo é a configuração das Características das Oportunidades.
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O que são as Características das Oportunidades
As "Oportunidades" se referem aos potenciais negócios em fase de prospecção, nos quais você pretende convertê-los em clientes para a sua empresa.
As Características das Oportunidades podem ser qualidades ou atributos que possibilitam a identificação única, destacando-as em relação as outras semelhantes.
Em cada Oportunidade, é possível incluir as Características configuradas:
Configurando as Características das Oportunidades
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "18. Características das Oportunidades" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todas as Características registradas no sistema. Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:
(1) Editar. Clique para editar o cadastro da Característica selecionada.
(2) Incluir. Clique aqui para incluir uma nova Característica.
(3) Excluir. Clique aqui para excluir a Característica selecionada.
4) Ao adicionar uma nova Característica ou editar um registro já existente, você poderá preencher as seguintes opções:
(1) Nome da Característica. Preencha a descrição desta característica.
(2) Permitir conteúdo livre. Ao marcar essa opção, em cada Oportunidade, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo com qualquer valor.
(3) Definir os conteúdos possíveis. Ao marcar essa opção, defina os conteúdos possíveis para esta característica.
(4) Informe aqui os conteúdos possíveis para esta característica. Ao habilitar a opção "Definir os conteúdos possíveis", você poderá preencher os conteúdos possíveis para esta característica. Assim, em cada Oportunidade, o usuário poderá selecionar essa característica e preencher o conteúdo pré-definidos.
5) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração da sua Fase do Processo foi concluída com sucesso!
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