As Contas são o ponto de partida de grandes negócios.
Elas representam as empresas, ou até departamentos, com as quais você está iniciando um relacionamento e que, com o avanço das negociações, têm grande potencial de se tornarem Oportunidades.
Com organização e acompanhamento estratégico, cada Conta pode ser o início de uma grande parceria.
💡 Quer ver um exemplo prático?
Imagine que você deseja ter a Omie como cliente.
No primeiro contato, você cadastra a Omie como uma Conta no seu CRM. À medida que a conversa evolui e o interesse cresce, essa Conta se transforma em uma Oportunidade — e, se tudo correr bem, logo você terá um Cliente em sua carteira. 🚀
Tópicos do Artigo:
Cadastrando Contas no CRM
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de CRM:
2) No módulo CRM, clique no "Passo 1 - Cadastrar Contas":
3) Assim, você acessará a listagem de todas as Contas já cadastradas no Omie. Para cadastrar uma nova conta, clique em "Incluir":
4) Neste passo, o Omie disponibiliza 4 formas práticas de cadastrar suas Contas. A seguir, vamos te mostrar como cada uma delas funciona:
(1) Pesquisa Atômica
(1) Pesquisa Atômica
1.1) Na opção "Pesquisa Atômica", digite o que você deseja pesquisar, que pode ser um CNPJ, CPF, Nome, Razão Social, Telefone ou E-mail. (1).
Em seguida, clique no ícone de lupa (2):
1.2) O Omie efetuará uma pesquisa em todas as fontes disponíveis, e se houver múltiplos resultados, você terá a flexibilidade de escolher qual deles deseja utilizar. É simples, basta clicar na opção de seu interesse:
1.3) Ao escolher um dos resultados, o sistema iniciará automaticamente o pré-cadastro da Conta com os dados da pesquisa:
1.4) Agora, você apenas precisa revisar e preencher os demais campos do cadastro, e clicar no botão "Salvar" quando concluir! 😉
(2) Pesquisa por CNPJ/CPF
(2) Pesquisa por CNPJ/CPF
2.1) Ao escolher essa opção, uma nova tela será exibida, permitindo que você insira o CNPJ ou CPF da empresa que deseja cadastrar (1).
Em seguida, é só clicar em "Pesquisar" (2), e o Omie buscará automaticamente as informações disponíveis na Receita Federal para agilizar o preenchimento do cadastro da Conta.
2.2) Assim, o sistema iniciará automaticamente o pré-cadastro da Conta:
2.3) Agora, você apenas precisa revisar e preencher os demais campos do cadastro, e clicar no botão "Salvar" quando concluir! 😉
(3) Pesquisa no Google
(3) Pesquisa no Google
3.1) Ao escolher essa opção, uma nova tela será apresentada para que você insira os dados que deseja pesquisar — pode ser o nome da empresa, razão social ou até mesmo um endereço (1).
Em seguida, clique em "Pesquisar" (2) e o Omie utilizará o poder do Google para encontrar as informações disponíveis e facilitar ainda mais o preenchimento da Conta:
3.2) Assim que você clicar em "Pesquisar", o Omie dará início à busca.
Se o Google retornar apenas um resultado, a tela de inclusão da Conta será aberta automaticamente, já com os dados preenchidos para você — simples assim! 😃
Caso o Google encontre mais de uma opção, uma nova tela será exibida com todos os resultados encontrados. Basta escolher a opção desejada e clicar em "Selecionar":
3.3) O sistema iniciará automaticamente o pré-cadastro da Conta:
3.4) Agora, você apenas precisa revisar e preencher os demais campos do cadastro, e clicar no botão "Salvar" quando concluir! 😉
(4) Inserção Manual
(4) Inserção Manual
4.1) Ao selecionar a opção de Inserção Manual, uma nova tela será exibida para facilitar o preenchimento do endereço:
Informe o CEP e o número do endereço, e o sistema preencherá automaticamente os dados correspondentes, poupando seu tempo.
Caso prefira, também é possível clicar em "Desejo continuar a inclusão manualmente" e digitar todas as informações por conta própria.
Você escolhe a forma que for mais prática para você! 😃
4.2) Agora é com você! 😊
Preencha manualmente os campos da Conta com as informações da empresa que deseja cadastrar.
💡 Quer ainda mais agilidade no cadastro das suas Contas?
No CRM do Omie, você também pode automatizar esse processo com duas opções super práticas:
Ideal para quem deseja integrar sistemas e automatizar completamente o envio de dados. Perfeito para equipes com alto volume de cadastros e foco em eficiência!
Importe diversas Contas de uma só vez! Basta preencher o modelo de planilha e o Omie cuida do resto, poupando tempo e evitando erros manuais.
Preenchendo os dados da Conta
1) Após incluir uma Conta, recomendamos iniciar o cadastro ou a revisão pelos dados principais, que incluem:
(1) Nome da Conta: Preencha o nome/descrição da Conta.
(2) CNPJ/CPF: Preencha o CNPJ/CPF da Conta.
💡 A obrigatoriedade deste campo pode variar, conforme as configurações definidas nas Preferências do seu sistema.
(3) Pesquisar CNPJ na SEFAZ. Ao optar por esta opção, o sistema realizará uma pesquisa do CNPJ na SEFAZ e preencherá automaticamente todos os dados disponíveis.
(4) Data do Registro: Informe a data em que a Conta foi oficialmente cadastrada no Omie. Essa informação é importante para manter um histórico organizado, facilitar o acompanhamento da jornada da Conta no CRM e apoiar futuras análises ou tomadas de decisão.
(5) Foto. Clique aqui para adicionar uma imagem para essa Conta.
(6) Validade da Reserva: Estabeleça uma data limite para manter essa Conta reservada exclusivamente para a visualização e acesso do vendedor associado a ela durante o período definido.
(7) Vendedor: O sistema preencherá automaticamente esse campo com os dados do usuário que está realizando o cadastro da Conta. No entanto, você tem a opção de escolher um dos usuários do CRM como o responsável por esta Conta.
(8) Vertical. Preencha a Vertical desta Conta, conforme as opções configuradas previamente.
(9) Telemarketing (Papel). Selecione um dos usuários do CRM.
💡 Os Papéis representam as funções ou responsabilidades desempenhadas pelos membros da equipe de vendas durante o processo de venda em sua empresa.
No Omie, há 3 tipos de Papéis, no entanto, é possível personalizá-los.
2) Agora, você pode continuar preenchendo as outras abas relacionadas à Conta, que incluem:
(1) Aba Contatos
(1) Aba Contatos
Nessa aba, você verá automaticamente todos os Contatos já vinculados a esta Conta (1), facilitando o gerenciamento das pessoas responsáveis pela comunicação com sua empresa parceira.
Se quiser adicionar alguém novo, é só clicar em "➕ Incluir Contato" (2) para cadastrar um novo Contato e associá-lo a esta Conta:
(2) Aba Oportunidades
(2) Aba Oportunidades
Nessa aba, você visualizará automaticamente todas as Oportunidades já associadas a esta Conta (1).
E se surgir uma nova chance de negócio, é só clicar em "➕ Incluir Oportunidade" (2) para registrá-la rapidamente e vinculá-la a esta Conta:
(3) Aba Endereço
(3) Aba Endereço
Nessa aba, insira as informações de endereço da Conta:
(4) Aba Telefones e E-mail
(4) Aba Telefones e E-mail
Nessa aba, você pode inserir as informações de contato direto com a Conta, como e-mail, telefone e o website, para facilitar a comunicação e manter um relacionamento próximo com o seu potencial cliente.
(5) Aba Mapa
(5) Aba Mapa
Se os dados de endereço da Conta estiverem preenchidos corretamente, um mini mapa da região será exibido automaticamente, oferecendo uma visualização rápida e prática da localização.
(6) Aba Informações Adicionais
(6) Aba Informações Adicionais
Nessa aba, você pode preencher dados importantes como número de funcionários, faixa de faturamento, regime tributário, CNAE principal e observações internas.
Essas informações enriquecem o perfil da Conta, permitindo uma visão mais completa e estratégica para melhor direcionar suas ações e decisões.
(7) Aba Características
(7) Aba Características
Nesta aba, adicione Características para esta Conta, escolhendo entre as opções previamente cadastradas.
3) Na parte inferior da tela da Conta, você poderá adicionar Tags a essa Conta:
💡 Dicas
Se a barra azul não aparecer no canto inferior da tela, pode ser devido à configuração de zoom do seu navegador. Tente diminuir o zoom e recarregar a página.
Você pode adicionar Tags tanto pela Configuração do CRM quanto diretamente pela Conta, digitando o nome desejado e pressionando Enter no teclado.
Importante: o nome da Tag pode ter, no máximo, 50 caracteres.
4) Tudo pronto! Agora, basta salvar as informações preenchidas e começar a desfrutar do CRM Omie ao máximo. 🚀
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