A configuração do CRM é um processo fundamental para alinhar o sistema às necessidades da sua empresa, otimizar o desempenho da sua equipe de vendas e no acompanhamento dos seus resultados.
Um dos passos nesse processo é a configuração das Tags das Contas.
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O que são as Tags das Contas
No Omie, as Tags para Contas são uma forma de classificar ou categorizar os registros. Elas possibilitam que as Contas sejam segmentados por meio de pontos em comum, facilitando a busca e análise dos dados.
Em cada Conta, é possível incluir as tags na barra inferior do cadastro:
Configurando as Tags das Contas
1) Acesse as configurações do sistema, clicando no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito:
2) Acesse a aba "CRM" (1) e clique em "16. Tags das Contas" (2):
3) Então, será demonstrada a listagem com todos as suas Tags já cadastrados no sistema. Ao selecionar um registro na lista, no menu lateral esquerdo, você poderá selecionar as seguintes opções:
(1) Editar: Clique para editar o cadastro da Tag selecionado.
(2) Incluir: Clique aqui para incluir uma nova Tag.
(3) Excluir: Clique aqui para excluir a Tag selecionada.
4) Ao adicionar uma nova Tag ou editar um registro já existente, você poderá preencher a informação do Nome da Tag:
O Nome da Tag pode conter no máximo 50 caracteres.
6) Tudo pronto! Agora, você pode clicar em "Salvar", e a configuração da sua Tag foi concluída com sucesso!
Confira como utilizar as Tags em suas Contas:
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