As contas são futuras Oportunidades que pretende gerenciar, ou seja, são as empresas com quem está negociando no momento. E para te ajudar no cadastro de todas elas, separamos esse passo a passo por planilha :)

Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha

Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Importar Planilha", em Contas:

Acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:

Com a planilha em mãos, vamos para o passo 2:

Primeiro, habilite a edição dela:

Agora vamos ao preenchimento :)

1) Existem dois tipos de colunas:
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As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não ;)

2) As opções obrigatórias são:

Essa coluna deve ser preenchida com o nome completo da conta que está negociando

Essa coluna deve ser preenchida com o CNPJ/CPF da Conta. E pode ser ou não obrigatória, dependendo dessa opção:

Se estiver marcada, então é obrigatório!

Essa coluna deve ser preenchida com a data em que o registro entrou aqui no Omie, ou seja, a data em que começou a negociação com Conta

Um exemplo de preenchimento mínimo, seria da seguinte forma:

3) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:

Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:

Basta corrigir os erros e importar novamente :)

Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:

E os cadastros no sistema:

Prontinho! Suas contas foram registradas com sucesso 😊

📌 Separamos alguns artigos importantes sobre o assunto :)