As contas são futuras Oportunidades que pretende gerenciar, ou seja, são as empresas com quem está negociando no momento. E para te ajudar no cadastro de todas elas, separamos esse passo a passo por planilha :)
⚠️ Atenção!
Caso esteja atualizando os registros do sistema por meio da planilha, ela deve ser preenchida por completo! Ou seja, se a coluna na planilha for importada em branco, o Omie entende que deve ser apagada a informação do cadastro atual. Verifique antes, quais são as informações do cadastro já preenchidas para preencher também na planilha
Acesse o menu suspenso do módulo do CRM, e clique em "Importar Planilha", em Contas:
Acesse o Passo 1, para fazer o download da versão mais atualizada da planilha:
Com a planilha em mãos, vamos para o passo 2:
Primeiro, habilite a edição dela:
Agora vamos ao preenchimento :)
1) Existem dois tipos de colunas:
As marcadas como "Obrigatórias" necessariamente devem ser preenchidas para não ocorrer nenhum erro na importação. Já as colunas marcadas como "Opcional", ficam a seu critério se devem ser preenchidas ou não ;)
2) As opções obrigatórias são:
Nome da Conta
Essa coluna deve ser preenchida com o nome completo da conta que está negociando
CNPJ/CPF (Pode ser obrigatório)
Essa coluna deve ser preenchida com o CNPJ/CPF da Conta. E pode ser ou não obrigatória, dependendo dessa opção:
Se estiver marcada, então é obrigatório!
Data do Registro
Essa coluna deve ser preenchida com a data em que o registro entrou aqui no Omie, ou seja, a data em que começou a negociação com Conta
Um exemplo de preenchimento mínimo, seria da seguinte forma:
💡 #DicasDoBem
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3) Após todas as informações serem preenchidas, vamos importar a planilha no sistema:
Caso ocorra algum erro durante a importação, você receberá as instruções no seu e-mail:
Basta corrigir os erros e importar novamente :)
Caso não ocorra nenhum erro, aparecerá a seguinte mensagem:
E os cadastros no sistema:
Prontinho! Suas contas foram registradas com sucesso 😊
📌 Separamos alguns artigos importantes sobre o assunto :)